紅杉資本聯(lián)手華泰證券發(fā)起設立并購基金 規(guī)模100億

華泰證券與紅杉資本近日簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，紅杉資本將與華泰證券旗下華泰瑞聯(lián)并購基金管理公司合作并發(fā)起設立產業(yè)并購基金。

華泰瑞聯(lián)并購基金于2014年4月由華泰證券發(fā)起設立，聚焦于大健康、大消費、高端制造和TMT產業(yè)，圍繞行業(yè)龍頭，借助華泰證券資本實力和投行業(yè)務優(yōu)勢，以“投行+投資”方式，推動產業(yè)龍頭進行產業(yè)鏈整合，為客戶提供一攬子、全周期綜合金融服務。目前，華泰瑞聯(lián)并購基金第一期10億元人民幣已基本投資完畢，投資的眾信旅游、美年大健康項目均深刻體現華泰瑞聯(lián)并購基金的投資理念和定位，取得了投資速度和業(yè)績的雙贏。

此次紅杉資本與華泰證券發(fā)起設立的華泰瑞聯(lián)并購基金(二期)，初步確定募集規(guī)模100億元，行業(yè)布局上將延續(xù)第一期的定位：大健康、大消費、TMT、高端制造行業(yè)等，核心投資策略是聚焦龍頭公司產業(yè)整合、中國概念股、紅籌股回歸、國企“混改”以及中國企業(yè)海外產業(yè)并購中的投資機會。

紅杉資本于1972年在美國成立，其 “創(chuàng)業(yè)者背后的創(chuàng)業(yè)者”的企業(yè)精神享譽全球，致力于發(fā)掘和培育產業(yè)界基業(yè)長青的公司。紅杉資本作為第一家機構投資人投資了眾多創(chuàng)新公司，包括蘋果、思科、甲骨文、雅虎、谷歌、電子藝界、LinkedIn、Dropbox、WhatsApp等產業(yè)潮流的領導者。目前，紅杉資本投資的公司占有納斯達克股票市場20%以上的市值。紅杉資本中國基金成立于2005年9月。近十年來在中國投資了包括阿里巴巴、京東商城、新浪在內超過200家具有鮮明技術和創(chuàng)新商業(yè)模式、具備高成長性和高回報潛力的成長型公司。

華泰證券是在A股上市的國內領先金融機構，本月初更是以聯(lián)交所今年新股集資王、認購王、凍資王的身份強勢登錄H股，具有強大資本實力，業(yè)務觸角開始全面向海外延伸。旗下華泰聯(lián)合證券在投行業(yè)務尤其是并購方面建立了顯著競爭優(yōu)勢并有豐富的客戶積累，在互聯(lián)網深入滲透實體經濟各個業(yè)態(tài)、重構產業(yè)鏈價值分配的今天，華泰證券依托投行業(yè)務的引擎作用，敏銳洞察產業(yè)變革，通過投行業(yè)務強化整個集團的互聯(lián)網基因和核心競爭力。

此次華泰證券與紅杉資本戰(zhàn)略合作，華泰瑞聯(lián)并購基金管理有限公司在股東層面引入紅杉資本，使得并購基金在依托華泰證券舉集團之力打造的全業(yè)務鏈的基礎上，可借鑒紅杉資本在新興產業(yè)方面豐富的投資管理經驗，將極大提高華泰瑞聯(lián)并購基金在全球范圍的產業(yè)整合能力和投資管理能力。

分析人士指出，華泰證券和紅杉資本的戰(zhàn)略合作實現優(yōu)勢互補,促進了金融資本全方位服務新興產業(yè)的各個發(fā)展階段，可推動優(yōu)秀企業(yè)利用境內外兩個市場進行資源配置，樹立金融資本服務實體經濟的新典范。同時,得益于多年來堅持的行業(yè)定位，華泰大投行體系憑借在TMT、大消費、醫(yī)藥生命健康等創(chuàng)新產業(yè)領域的經驗積累，加之基于全業(yè)務鏈體系的資本優(yōu)勢，以市場化手段有效引導資金流向新興產業(yè)和現代服務業(yè)，有望在中國經濟新常態(tài)中斬獲更大的市場定價權，這樣的差異化優(yōu)勢將助力華泰證券進一步做大投行業(yè)務規(guī)模。