新三板企業(yè)艾融軟件擬轉(zhuǎn)A股 工行為第一大客戶(hù)

上海艾融軟件股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“艾融軟件”)昨日晚間在證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露招股書(shū)。公司擬于深交所創(chuàng)業(yè)板公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)1123萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的25%，募集資金2.50億元，擬投資于金融電子商務(wù)平臺(tái)系統(tǒng)新建項(xiàng)目、直銷(xiāo)銀行平臺(tái)系統(tǒng)新建項(xiàng)目、對(duì)公客戶(hù)互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)平臺(tái)系統(tǒng)新建項(xiàng)目、互聯(lián)網(wǎng)金融基礎(chǔ)應(yīng)用平臺(tái)系統(tǒng)新建項(xiàng)目、產(chǎn)品研發(fā)中心新建項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。本次IPO的保薦機(jī)構(gòu)為中德證券。

資料顯示，艾融軟件是專(zhuān)注于互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域的金融 IT 解決方案供應(yīng)商，向銀行為主的金融機(jī)構(gòu)及其他大型企業(yè)提供業(yè)務(wù)咨詢(xún)、IT 規(guī)劃、系統(tǒng)建設(shè)、產(chǎn)品創(chuàng)新等專(zhuān)業(yè)解決方案。2014-2016年公司營(yíng)業(yè)收入分別為4300.36萬(wàn)元、6980.37萬(wàn)元、1.19億元，同期凈利潤(rùn)分別為818.29萬(wàn)元、1000.31萬(wàn)元、2557.08萬(wàn)元。

營(yíng)收與凈利潤(rùn)增長(zhǎng)的同時(shí)，艾融軟件的應(yīng)收賬款也在增長(zhǎng)。招股書(shū)顯示，2014-2016年公司應(yīng)收賬款賬面價(jià)值分別為965.18萬(wàn)元、2907.63萬(wàn)元、4888.92萬(wàn)元，占同期流動(dòng)資產(chǎn)總額的比例分別為21.71%、47.63%、36.55%；同期應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率分別為4.57次/年、3.60次/年、3.06次/年。艾融軟件稱(chēng)，公司應(yīng)收賬款主要是對(duì)銀行等信譽(yù)度好的金融類(lèi)客戶(hù)，發(fā)生壞賬的風(fēng)險(xiǎn)很小。

招股書(shū)顯示，艾融軟件客戶(hù)集中度較高。2014-2016年，艾融軟件前五大客戶(hù)銷(xiāo)售金額占營(yíng)業(yè)收入比例分別為91.17%、83.35%、76.90%。其中，中國(guó)工商銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“工商銀行”)連續(xù)三年成為艾融軟件第一大客戶(hù)，報(bào)告期內(nèi)，工商銀行銷(xiāo)售金額占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為27.52%、52.26%、25.02%。

招股書(shū)顯示，艾融軟件實(shí)際控制人吳臻、張巖夫婦二人，直接和間接合計(jì)控股55.82%。

2014年6月，艾融軟件掛牌新三板，位于創(chuàng)新層，目前采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式。2016年12月13日，公司開(kāi)始接受上市輔導(dǎo)。