2009年第一季度電烤箱、微波爐和面包機(jī)出口分析

　　出口量額雙萎縮品牌市場(chǎng)雙集中——2009年第一季度電烤箱、微波爐和面包機(jī)出口分析

　　據(jù)國(guó)際貨幣基金組織預(yù)測(cè)，2009年世界經(jīng)濟(jì)增速將僅為2.2%，而發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體則將出現(xiàn)二戰(zhàn)后首次全年負(fù)增長(zhǎng)，2009年經(jīng)濟(jì)將下滑0.3%。同樣，在這場(chǎng)席卷全球的經(jīng)濟(jì)風(fēng)暴中，中國(guó)也很難做到“獨(dú)善其身”，隨著經(jīng)濟(jì)危機(jī)在2008年的深入，家電出口，尤其是西式小家電出口首當(dāng)其沖受到了影響。下面我們以電烤箱、微波爐和面包機(jī)為例，來看看這幾類小家電出口市場(chǎng)2009年第一季度的大體情況。

　　需求萎縮，部分產(chǎn)品仍現(xiàn)亮點(diǎn)

　　從“產(chǎn)業(yè)在線”統(tǒng)計(jì)的海關(guān)數(shù)據(jù)來看，大部分小家電產(chǎn)品出口量均從2008年上半年開始出現(xiàn)下跌，且此趨勢(shì)一直維持到2009年。其中電烤箱2009年第一季度同比跌幅超過80%，微波爐超過20%，面包機(jī)2009年的出口量也一直處于低位。

　　海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2009年第一季度中國(guó)電烤箱出口量合計(jì)超過300萬臺(tái)，累計(jì)出口金額超過0.6億美元，同比下滑67%。由圖1可以看出，經(jīng)濟(jì)危機(jī)對(duì)電烤箱產(chǎn)品出口的影響在2008年4月開始初現(xiàn)端倪，出口量由年初的每月400萬臺(tái)以上一下跌至不足200萬臺(tái)，9月和10月的出口高峰期使得下半年出口狀況稍有好轉(zhuǎn)，但2008年4月之后，月出口量就一直難以突破200萬臺(tái)。除此之外，我們看到2009年第一季度各月的出口量保持和2008年同期相同的走勢(shì)，但是隨著經(jīng)濟(jì)危機(jī)的蔓延，海外對(duì)電烤箱的需求量進(jìn)一步萎縮，2009年第一季度各月出口量?jī)H維持在100萬臺(tái)左右。

　　通過對(duì)比，我們發(fā)現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)危機(jī)對(duì)微波爐出口的影響顯然比電烤箱小。2009年第一季度微波爐出口量約827萬臺(tái)，出口額將近4億元，和2008年同期相比分別下跌約22%和16%。通過對(duì)比電烤箱和其他小家電的出口量變動(dòng)，我們發(fā)現(xiàn)，雖然經(jīng)濟(jì)危機(jī)已經(jīng)在全球范圍內(nèi)肆虐，包括電烤箱、電磁爐等小家電產(chǎn)品出口量大幅下滑，但微波爐作為家庭必需品，在2008年下半年卻維持在出口高位。

　　同樣，受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，另一個(gè)典型的西式小家電——面包機(jī)的出口頹勢(shì)一直延續(xù)到2009年第一季度，出口量由2009年1月的88萬臺(tái)下降到2月的不足31萬臺(tái)，直至3月出口量才升至不足54萬臺(tái)。與電烤箱、微波爐等小家電相比，面包機(jī)的出口恢復(fù)期相對(duì)會(huì)更長(zhǎng)一些。

　　經(jīng)濟(jì)危機(jī)，低端市場(chǎng)被迫壓縮

　　觀察電烤箱、微波爐和面包機(jī)的出口均價(jià)，我們發(fā)現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)危機(jī)時(shí)期，小家電產(chǎn)品出口量的下降往往伴隨著其出口均價(jià)的上升。

　　2008年4月開始，電烤箱均價(jià)由經(jīng)濟(jì)危機(jī)前的12美元左右上升到20美元，繼而一直穩(wěn)定在這個(gè)價(jià)格水平。同樣，微波爐每臺(tái)的出口均價(jià)也在2008年下半年上漲了5美元左右。另外，結(jié)合圖1我們發(fā)現(xiàn)，二者不同的價(jià)格上升方式也同樣反映在出口成績(jī)上，微波爐的緩慢提價(jià)，使得出口量受影響的程度相對(duì)較小。

　　不可否認(rèn)，小家電產(chǎn)品本身的功能完善、技術(shù)改進(jìn)和新品發(fā)布如水漲船高一般推動(dòng)其走向高端化，價(jià)格也在不斷上升。但除此之外，經(jīng)濟(jì)環(huán)境也是影響小家電產(chǎn)品需求市場(chǎng)變化的一個(gè)重要因素，我們發(fā)現(xiàn)，往往在經(jīng)濟(jì)不景氣時(shí)段，市場(chǎng)上低端產(chǎn)品需求會(huì)快速減少，需求從而集中于高端產(chǎn)品，因此也就反映出更高的產(chǎn)品均價(jià)。

　　出口下滑，大國(guó)需求占比升高

　　去年第二季度至今，以美國(guó)為首的各國(guó)需求急劇縮減，成為中國(guó)小家電出口大幅回落的主要原因。伴隨出口總量減少，小家電出口更加集中于部分主要國(guó)家。

　　數(shù)據(jù)顯示，和2008年同期相比，2009年第一季度中國(guó)電烤箱對(duì)大部分國(guó)家出口量均減少80%左右，部分需求較小的國(guó)家2009年已經(jīng)未見進(jìn)口記錄。

　　中國(guó)出口美國(guó)的電烤箱數(shù)量由2008年第一季度的近1670萬臺(tái)下降到第二季度的不足400萬臺(tái)，此后一直保持在低位。加拿大則跌出前十的行列。與之相反，日本從2008年下半年開始成為中國(guó)電烤箱的第二大出口國(guó)，而原本需求量較大的德國(guó)和意大利則退居第三和第四。另外，還有一些國(guó)家電烤箱市場(chǎng)在增長(zhǎng)，中國(guó)對(duì)阿根廷、孟加拉國(guó)和阿爾及利亞等國(guó)的電烤箱出口量增幅分別達(dá)到180%、400%和1000%，但是這些國(guó)家占總體市場(chǎng)的比重非常小，因此全球市場(chǎng)的恢復(fù)主要還是要依靠美國(guó)等需求大國(guó)的經(jīng)濟(jì)恢復(fù)，估計(jì)仍需相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間。[page]

　　從海關(guān)數(shù)據(jù)來看，微波爐的出口情況要比電烤箱稍好，大部分國(guó)家需求縮減不超過30%。其中，需求首位的美國(guó)需求下滑一直控制在20%左右。2009年第一季度中國(guó)出口美國(guó)微波爐合計(jì)236萬臺(tái)，比2008年同期增長(zhǎng)約10%；出口量位居第二的日本2009年第一季度和2008年同期相比，減少約12%；而英國(guó)在2009年超過德國(guó)、法國(guó)和西班牙，躍居第三。

　　同樣，面包機(jī)在2009年第一季度的出口走勢(shì)主要和美國(guó)、法國(guó)、意大利、日本等主要國(guó)家相關(guān)，2009年第一季度中國(guó)出口面包機(jī)前八大國(guó)家的數(shù)量占面包機(jī)出口總量的60%。

　　我們發(fā)現(xiàn)，在經(jīng)濟(jì)危機(jī)進(jìn)程中，電烤箱和微波爐出口市場(chǎng)越來越向幾個(gè)出口大國(guó)集中。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2009年第一季度中國(guó)微波爐八大主要出口國(guó)的市場(chǎng)占中國(guó)微波爐出口總量的64.7%，而2008年同期這一數(shù)字僅為52.5%。另外分析電烤箱等其他小家電的出口數(shù)據(jù)，得出的結(jié)論也是如此。這說明，經(jīng)濟(jì)危機(jī)確實(shí)進(jìn)一步使得海外購(gòu)買需求向經(jīng)濟(jì)實(shí)力更雄厚的國(guó)家集中。

　　強(qiáng)者更強(qiáng)，品牌分布更加集中

　　據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析，小家電的出口量在經(jīng)濟(jì)危機(jī)期間越來越集中于大型出口企業(yè)。2009年第一季度和2008年同期相比，電烤箱和微波爐的前十位出口企業(yè)的出口量占出口總量的比例都在提高。與電烤箱出口市場(chǎng)顯示出迅速的品牌集中不同，微波爐出口企業(yè)基本穩(wěn)定。

　　雖然在2009年第一季度中，大部分電烤箱出口企業(yè)的出口量出現(xiàn)下滑，但同期電烤箱出口前十品牌中，僅有2家企業(yè)出口有所減少。其中，長(zhǎng)盈電器、宏柏家電和格蘭仕更出現(xiàn)增長(zhǎng)，同比增幅約為400%。此外，美的2009年第一季度的電烤箱出口成績(jī)也非常耀眼。

　　而在2009年第一季度微波爐出口前十品牌中，前九位品牌都是我們熟知的。美的目前排名榜首，在2009年第一季度出口普遍減少的情況下，美的的出口量同比增長(zhǎng)5.3%。昔日的微波爐“老大”格蘭仕目前改變了市場(chǎng)策略，在海外需求減縮的時(shí)刻，選擇將經(jīng)營(yíng)重心放在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。另外天津樂金和松下都屬于出口國(guó)比較集中的品牌。另一個(gè)新晉的品牌是上菱電器，屬于日本三菱集團(tuán)，生產(chǎn)的微波爐基本都返銷給日本。

　　此外，2009年第一季度的面包機(jī)出口市場(chǎng)呈現(xiàn)出“四強(qiáng)爭(zhēng)霸”的場(chǎng)面，漳州燦坤、新寶電器、威斯達(dá)電器和建松電器四家合占超過95%的出口市場(chǎng)，品牌集中度非常高。