匹克體育29日登陸港交所 總募集資金達17億港元

　　日前，國內(nèi)籃球鞋市場份額排名第一的知名運動品牌匹克體育用品有限公司（“匹克體育”）（1968.HK）結束了在香港的公開招股。據(jù)昨日香港消息，匹克體育本次公開招股凍結的資金約38億港元，獲得超額認購逾20倍。

　　有消息人士透露，本輪公開發(fā)行價將定為4.1港元/股，總募集資金為17億港元，較之前15億港元的預估值高出約一成四。

　　依據(jù)招股說明書，匹克體育將發(fā)售4.1958億股股份，其中90%將作國際配售，其余10%將于香港作公開發(fā)售，作價介乎每股3.55港元至每股4.55港元，將于9月29日在港交所上市。

　　據(jù)了解，公開招股之前，匹克體育的國際配售情況相當良好，已獲得了8倍的超額認購。而在今年4月，匹克體育在上市IPO計劃啟動前，完成了上市前最后一輪私募風投，獲得了來自紅杉中國、建銀國際與聯(lián)想投資三家私募基金機構近6000萬美元（約4.1億元人民幣）的第三輪投資，匹克體育即將成為登陸香港資本市場的第6家國內(nèi)運動鞋服制造商。

　　匹克體育主席兼執(zhí)行董事許景南表示，匹克體育的企業(yè)愿景和使命是成為國際領先的運動品牌，這次在香港上市，也是國際化戰(zhàn)略的極為重要的支撐。通過上市所募集的資金，很大一部分將用于公司的品牌推廣，集團將透過贊助更多國際體育盛賽持續(xù)提升品牌形象，特別是國際市場里的品牌認知度。

　　據(jù)行業(yè)市場調查數(shù)據(jù)顯示，自2007年開始，匹克已經(jīng)成為中國籃球鞋市場的第一品牌，其市場占有率甚至超過了耐克和阿迪達斯。2008年營業(yè)額增長接近一倍，達20億人民幣。從匹克的招股說明書和歷史財報可以看出，匹克在過去的三年多時間，延續(xù)了銷售年均復合增長近80%的神話，在金融危機背景下，2009年上半年同比仍然保持了超過60%的銷售增長和超過80%的毛利增長。2009年的毛利率較2008年更是一舉提升了約6%，達到了38.1%，高持續(xù)增長的軌跡已顯，在2年內(nèi)，匹克將把毛利率提升至行業(yè)的高位水平。

　　業(yè)內(nèi)人士認為，近年來，匹克體育在堅守專業(yè)化主線的同時，大力推動國際市場的開拓，通過與國際籃球賽事及眾多NBA明星、NBA的合作，獲得了國際市場對于其品牌和技術的高度認可，未來增長力度可期。同時，專業(yè)運動裝備的技術和資金門檻較高，一定程度上會阻礙潛在競爭者的進入，也保障了專業(yè)運動裝備市場領先者（如匹克、耐克、阿迪達斯等）市場業(yè)績的穩(wěn)定增長。高持續(xù)、高增長、高門檻的“三高”特性，都使得專業(yè)類品牌具有較強的抗風險能力，同時也更受資本市場的歡迎。在席卷全球的金融危機中，匹克依然保持了穩(wěn)定的增長，使得投資者對其充滿信心，直接促成了匹克上市前期的良好表現(xiàn)。