國際PE巨頭借政策暖風試水青島 民生基金破冰

　　山東半島藍色經濟區(qū)試點的獲批，即刻吸引嗅覺敏銳的國際PE巨頭，28日，摩根士丹利、瑞銀、匯豐、日本大和證券、紐約沃脈德資本、軟銀中國、紀源資本等10余家國際PE巨頭云集青島，而在青島首個由瑞士盤石投資組建規(guī)模為30億的中國民生產業(yè)基金山東基金宣布成立，將試水中國民生產業(yè)。

　　這意味著自去年4月胡錦濤總書記視察山東，提出要打造山東半島藍色經濟區(qū)，作為山東生產力最為活躍的沿海板塊，將啟動以金融拉動產業(yè)升級的發(fā)展引擎。

　　民生基金破冰試水

　　“我們將計劃以30億目標規(guī)模，采用母子基金的模式，投資于相關民生產業(yè)領域”，瑞士盤石投資顧問（上海）有限公司執(zhí)行董事丁學文向網易財經表示。

　　據丁學文介紹，中國民生產業(yè)基金由瑞士盤石投資顧問（上海）有限公司等負責運作，目標規(guī)模為30億元人民幣，主要投向民生消費品行業(yè)，基金采用“母子基金”模式，母基金成立后將在國內各地投資相關民生產業(yè)基金。而目前成立的山東基金項目規(guī)模初定為20億元人民幣，按人民幣與美元1：1募集，為開放型基金，基金存續(xù)期為7年到10年。

　　而丁學文表示，這也是第一個在山東正式成立運營的私募股權投資基金。這意味著私募股權基金首次在青島破冰試水。

　　“盤石投資在2009年自上海成立后，就一直在尋找在中國產業(yè)升級過程中最適合的投資城市，青島是我們的首選”，丁學文稱。

　　丁學文介紹稱，山東民生產業(yè)基金成立以后的投向主要是從事民生消費品行業(yè)，海洋生物產業(yè)，海洋漁業(yè)養(yǎng)殖業(yè)等產業(yè)的生產加工、物流、終端零售優(yōu)秀企業(yè)，有較好成長性企業(yè)，新商業(yè)模式企業(yè)的股權，IPO配售和企業(yè)并購，投資區(qū)域主要是以青島為核心的山東省區(qū)域。

　　“我們希望通過股權基金等方式為企業(yè)搭建資本融資橋梁”，青島高新區(qū)管委副主任趙士玉在2010年藍色經濟區(qū)私募股權投資高峰論壇的新聞發(fā)布會上表示，“我們希望將青島高新區(qū)逐步建成以創(chuàng)業(yè)投資、產業(yè)投資等股權投資基金委特色的科技金融聚集區(qū)”。

　　政策暖風悄然吹起

　　“我們已經明顯感覺到從政府層面對股權投資基金等形式的支持”，從北京來到青島的北洋蘭格投資集團高級投資顧問戴中偉告訴網易財經。

　　生在青島的戴中偉對山東這幾年對股權投資基金在變化感受頗深，戴中偉告訴網易財經，早之年他來青島講股權投資基金，很多企業(yè)都覺得他是在講“違法”的事，“而現在，無論是企業(yè)還是政府，都開始高度重視股權投資基金”。

　　“政策支持是吸引國內外資本進入的重要因素”，紐約沃脈德資本資深董事總經理王健博士告訴網易財經，王健表示，在中國產業(yè)升級過程中，不同城市都會有不同政策支持，但要看哪個城市更適合股權投資基金落地。

　　而就在5月20日在青島舉辦的青島國際金融高峰論壇上，青島市政府副市長秦敏表示，目前青島正在謀劃建立區(qū)域性金融中心，在秦敏看來，未來藍色產業(yè)可能會成為國家發(fā)展戰(zhàn)略，這都要求與之相配套的金融服務體系。

　　為此，作為青島最為活躍的技術新區(qū)，青島高興技術產業(yè)開發(fā)區(qū)已在5月20號正式印發(fā)了《青島高新區(qū)促進股權投資基金發(fā)展暫行辦法》。在此暫行辦法中，對股權投資基金出臺了一系列稅收等方面的優(yōu)惠政策。

　　諸如，在高新區(qū)注冊的股權投資基金和基金管理機構，自獲利年度起，前兩年對實際繳納的企業(yè)所得稅高新區(qū)留成部分，給予100%的補貼，后三年給予50%的補貼，此外，基金管理機構自繳納第一步營業(yè)稅之日起，前兩年對其實際繳納的營業(yè)稅高新區(qū)留成部分，給予100%的補貼，后三年減半補貼營業(yè)稅高新區(qū)留成部分。

　　挖掘被低估的山東

　　“山東絕對是一個被低估的產業(yè)資本集群”，丁學文對此次民生產業(yè)基金山東基金的成立充滿信心，他表示在山東蘊含著很大的產業(yè)機會和更好的產業(yè)項目。

　　“4年前盤石投資進入上海時，當時是為提供高端的金融服務，而在上海據點后，我們就一直在了解中國到底需要什么樣的PE”,丁學文向網易財經表示。

　　丁學文分析稱，山東，尤其青島是一個非常宜居的城市，“這將在很大程度上吸引PE人才留在青島”，此外，山東在食品加工產業(yè)有非常雄厚的基礎。

　　在丁學文看來，山東省是中國民生產業(yè)第一大省，有良好的民生產業(yè)基礎。據悉，山東目前已經形成了以青島、煙臺、威海等區(qū)域為代表的海洋漁業(yè)養(yǎng)殖業(yè)和海洋生物產業(yè)，以濰坊等區(qū)域為代表的農業(yè)產業(yè)，以臨沂、菏澤等區(qū)域為代表的魯西南養(yǎng)殖業(yè)產業(yè)等等。

　　此外，山東具有一大批相當規(guī)模的中小企業(yè)，并以外向型經濟為主，產品大量出口日本、韓國和歐美各國，在國際上具有相當的知名度和影響力，發(fā)展?jié)摿秃髣艔姶蟆?/p>

　　“在山東考察完后，考察的結果讓我們嚇一跳”，紐約沃脈德資本資深董事總經理王健告訴網易財經，作為世界最大的生化產業(yè)基金，紐約沃脈德資本在生化產業(yè)領域位居全球之首，“這個發(fā)現讓我們更看好山東產業(yè)發(fā)展未來”，王健表示。