支付大戰(zhàn)即將拉開帷幕

　　支付清算協(xié)會(huì)的成立，既預(yù)示著牌照發(fā)放指日可待，也預(yù)示著一場(chǎng)裹挾了運(yùn)營(yíng)商、互聯(lián)網(wǎng)公司、大型商戶、銀行及第三方支付公司在內(nèi)的支付大戰(zhàn)，即將拉開帷幕

　　記者 宋怡青 王春梅

　　5月23日，初夏的北京晴空萬里。在釣魚臺(tái)國(guó)賓館五號(hào)樓，中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)如期舉行成立大會(huì)。但與會(huì)的第三方支付公司老總們的心情卻難以晴朗。被業(yè)界和媒體渲染了許久的“支付業(yè)務(wù)許可證”(下稱“牌照”)并沒有如預(yù)想的那樣到手成真。

　　牌照何時(shí)發(fā)放，再度成為業(yè)內(nèi)人士心中的疑問。“快了！快了！”央行副行長(zhǎng)劉士余在會(huì)議間隙被記者們圍堵追問時(shí)做此回應(yīng)。

　　雖然之前曾有支付公司高管對(duì)本刊記者說，對(duì)于牌照已有足夠的平常心。但畢竟已經(jīng)等了五年，期間跌宕起伏，個(gè)中滋味只有自己清楚。第三方支付公司似乎已經(jīng)習(xí)慣了支付牌照的一拖再拖。“協(xié)會(huì)成立和發(fā)放牌照本來就是兩件事，牌照肯定會(huì)發(fā)，但是沒有確定是哪一天。9月1日之前應(yīng)該可以發(fā)下來。”一位業(yè)內(nèi)人士說，“與牌照相比，先把業(yè)務(wù)做好，才是更重要的。”

　　外資門檻

　　“此前也有傳聞落空的時(shí)候。”拉卡拉的一位業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)記者說。正如他所言，從去年年底，央行網(wǎng)站上開始公示10家公司，到后來的17家，再到目前的32家，每每有新變動(dòng)，市場(chǎng)即傳言，央行要發(fā)牌照了。

　　該人士向記者證實(shí)，為拿牌照，拉卡拉已經(jīng)從外資股東手中買回全部股份，變成純內(nèi)資企業(yè)。

　　支付寶也從去年年底開始，完成股權(quán)的外資轉(zhuǎn)內(nèi)資：支付寶的股權(quán)已從雅虎控股39%的阿里巴巴集團(tuán)轉(zhuǎn)移到浙江阿里巴巴電子商務(wù)有限公司，后者為純中資公司。

　　“假如支付寶不合法，假如支付寶沒有拿到支付牌照，淘寶就癱瘓。”在5月14日阿里巴巴于香港召開的股東大會(huì)上，馬云(專欄)一語道破天機(jī)。

　　央行2010年6月14日出臺(tái)的《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》(下稱《管理辦法》)第九條規(guī)定：外商投資支付機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍、境外出資人的資格條件和出資比例等，由中國(guó)人民銀行另行規(guī)定，報(bào)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)。

　　“央行的意思實(shí)際是，如果你有外資股東，就不要申請(qǐng)牌照。”一位第三方支付公司的人士說。

　　一些市場(chǎng)人士認(rèn)為，此次央行審批的原則，確實(shí)是一個(gè)“準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)”，即只要達(dá)到央行管理辦法中規(guī)定的“門檻”，都可以申請(qǐng)，央行也對(duì)此進(jìn)行了公示和審核。

　　劉士余在會(huì)后也向記者表示，央行不會(huì)控制發(fā)放牌照的總量。“只要是達(dá)到門檻的企業(yè)，核準(zhǔn)一家頒發(fā)一家。”

　　而《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者在采訪中獲悉，像銀聯(lián)等國(guó)有企業(yè)有可能一次性拿到互聯(lián)網(wǎng)、儲(chǔ)值卡、收單業(yè)務(wù)三個(gè)牌照；像支付寶、快錢等民營(yíng)第三方支付公司將只能拿到互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的牌照，儲(chǔ)值卡、收單業(yè)務(wù)還需后續(xù)審批。

　　支付寶公關(guān)總監(jiān)陳亮認(rèn)為，央行評(píng)估的前提跟企業(yè)出資方是國(guó)有還是民營(yíng)沒有太大關(guān)系，而是根據(jù)現(xiàn)有業(yè)務(wù)開展情況來定的。

　　快錢人士稱，目前央行對(duì)民營(yíng)企業(yè)運(yùn)作儲(chǔ)值卡、收單業(yè)務(wù)的安全性還不放心，所以他們正在改進(jìn)現(xiàn)有的系統(tǒng)。他認(rèn)為，系統(tǒng)建設(shè)完畢后，儲(chǔ)值卡、收單業(yè)務(wù)才能發(fā)放牌照，最快也要到9月份。

　　9月1日是央行《管理辦法》規(guī)定的申報(bào)牌照的最后期限。按照規(guī)定，從2010年9月1日起，已從事支付業(yè)務(wù)的非金融機(jī)構(gòu)有一年時(shí)間申請(qǐng)“支付業(yè)務(wù)許可證”，逾期未取得牌照的企業(yè)將無法繼續(xù)從事支付業(yè)務(wù)。

　　“對(duì)于這些企業(yè)，央行會(huì)設(shè)定一個(gè)‘過渡期’，讓其逐步收縮業(yè)務(wù)，退出市場(chǎng)。”中國(guó)支付體系研究中心主任張寬海說，“對(duì)于獲得牌照的企業(yè)來說，將面對(duì)更多并購(gòu)的機(jī)會(huì)。”

　　并購(gòu)浪潮

　　有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，即便還沒有落袋為安，但是在牌照的驅(qū)動(dòng)之下，第三方支付行業(yè)必將形成一股并購(gòu)浪潮。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，《管理辦法》出臺(tái)之時(shí)，面對(duì)央行設(shè)立的高額資本門檻，一些小支付公司主動(dòng)退出了牌照的申請(qǐng)。對(duì)于這些公司來說，要么尋求融資；要么等待收購(gòu)兼并。

　　環(huán)迅支付市場(chǎng)高級(jí)經(jīng)理仲捷聞透露，早在今年初，上海市政府就明確表示，鼓勵(lì)大型的第三方支付企業(yè)并購(gòu)或者收購(gòu)小型公司。

　　環(huán)迅支付在此方面已有行動(dòng)，收購(gòu)事項(xiàng)正在推進(jìn)中。

　　在采訪中，易觀國(guó)際的分析師張萌提到，從去年年底到現(xiàn)在的情況看，還有兩個(gè)大的趨勢(shì)：一是移動(dòng)、聯(lián)通和電信等運(yùn)營(yíng)商，雖然目前還不在牌照申請(qǐng)之列，但他們正在紛紛籌建自己的支付公司，未來也會(huì)去申請(qǐng)牌照。

　　另一個(gè)趨勢(shì)是幾個(gè)大的互聯(lián)網(wǎng)公司也在成立支付公司，可能后續(xù)也會(huì)申請(qǐng)支付牌照。

　　幾大互聯(lián)網(wǎng)公司中，目前只剩下搜狐還未推出第三方支付。盛大的盛付通在去年年底央行公示的17家企業(yè)名單中就已上榜。百度的百付寶沒有在這次的名單中。

　　今年年初，新浪也成立了新付通，其后臺(tái)是與快錢合作的。

　　“他是不是要申請(qǐng)牌照，我們還不清楚。如果他要使用快錢的系統(tǒng)的話，還要看央行具體怎么界定這個(gè)事情。”張萌說。

　　與銀行競(jìng)合

　　而與第三方支付行業(yè)處于上下游關(guān)系的銀行，雙方也一直是“合作競(jìng)爭(zhēng)”并存。第三方支付通過銀行卡發(fā)生資金轉(zhuǎn)移和支付清算，會(huì)提升銀行客戶用卡的活躍度，而銀行也需要在第三方支付的協(xié)助下，增加新的網(wǎng)銀功能，并擴(kuò)大服務(wù)范圍，滿足客戶需求。

　　易寶支付CEO唐彬說：“如果能拿到牌照，那么我們跟銀行就是對(duì)等的關(guān)系了。”

　　不過，近來銀行與第三方支付的關(guān)系也正發(fā)生微妙的變化。

　　最近兩個(gè)月，銀行紛紛下調(diào)了網(wǎng)上支付限額。

　　招商銀行宣布從4月11日開始，將個(gè)人銀行大眾版網(wǎng)銀支付客戶的單日交易限額由最高5000元下調(diào)至500元，信用卡網(wǎng)上支付交易也由客戶自行設(shè)定交易限額變?yōu)閱喂P交易金額不得超過500元。

　　招行官方網(wǎng)站的解釋是：此次降低通過第三方支付公司進(jìn)行的網(wǎng)上支付交易限額，是出于降低網(wǎng)上支付交易風(fēng)險(xiǎn)、保障持卡人資金安全的目的而做的一次普遍調(diào)整。

　　隨后，包括中、建、農(nóng)等多家國(guó)內(nèi)銀行均在單筆交易金額、每日累計(jì)轉(zhuǎn)賬上限等方面做出了限制性調(diào)整。

　　“控制風(fēng)險(xiǎn)只是一方面，銀行可能是希望發(fā)展自己的渠道，凡是高于一定限額的都可以收回網(wǎng)銀來做，可以跟銀行自己的支付平臺(tái)對(duì)接，實(shí)際上有一部分客戶會(huì)留在銀行自己的支付平臺(tái)上的。”廣州銀行電子銀行部副總經(jīng)理張雪芬解釋說。

　　就在招行下調(diào)額度一周后，支付寶宣布聯(lián)手國(guó)內(nèi)十家銀行推出“快捷支付”，即不需開通網(wǎng)銀，只要輸入卡號(hào)等信息就可完成支付，并以信用卡本身的額度為準(zhǔn)，不受網(wǎng)銀下調(diào)限制。在這十家名單中，招商銀行的名字并不在列。

　　當(dāng)本刊記者致電招行一位管理人員，詢問目前銀行與第三方支付公司的關(guān)系時(shí)，對(duì)方的回答是：“現(xiàn)在關(guān)系很敏感，不適合談。”

　　張萌認(rèn)為，不排除招行有這種可能性，其在網(wǎng)上銀行比較有優(yōu)勢(shì)的情況下，想更多地直聯(lián)商戶，提高銀行自己的交易規(guī)模和交易量，更好地服務(wù)現(xiàn)在的這些個(gè)人用戶，從而也增加電子銀行中間業(yè)務(wù)的收入。而銀行與第三方支付公司合作時(shí)，對(duì)商戶的收入，雙方是要按比例分成的。

　　但她也強(qiáng)調(diào)，從目前趨勢(shì)來看，雙方的主流，還是以合作為主，主要是在線支付領(lǐng)域。

　　同時(shí)，銀行也會(huì)關(guān)注第三方支付公司的發(fā)展方向。“如果他們想借著金融牌照再去拓展其他金融領(lǐng)域，那就會(huì)有沖突了。”一位銀行業(yè)人士說。

　　這種說法起源于前段時(shí)間市場(chǎng)傳言支付寶將進(jìn)軍零售銀行領(lǐng)域，不過，該傳言已被支付寶公開否認(rèn)。

　　監(jiān)管爭(zhēng)議

　　牌照雖然沒有拿到，但是對(duì)于業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的數(shù)家第三方支付企業(yè)來說，5月23日，他們又多了一個(gè)身份，成為中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)的會(huì)員。

　　這個(gè)由央行支付結(jié)算司牽頭成立的半官方組織，目前已吸納了164家機(jī)構(gòu)入會(huì)，主要成員包括國(guó)內(nèi)銀行、財(cái)務(wù)公司和第三方支付企業(yè)。

　　國(guó)家開發(fā)銀行行長(zhǎng)蔣超良當(dāng)選支付清算協(xié)會(huì)的首任會(huì)長(zhǎng)。

　　央行行長(zhǎng)周小川(專欄)在支付清算業(yè)協(xié)會(huì)成立大會(huì)上指出，為進(jìn)一步促進(jìn)支付清算業(yè)務(wù)的發(fā)展，在主管部門依法監(jiān)管的同時(shí)，還應(yīng)建立市場(chǎng)服務(wù)主體的協(xié)商機(jī)制，進(jìn)行自我約束。逐步形成外部監(jiān)管行業(yè)自律和內(nèi)部控制三維一體的格局。支付協(xié)會(huì)的成立正是適應(yīng)這種發(fā)展的需要，對(duì)現(xiàn)有支付清算監(jiān)管模式的補(bǔ)充和完善。

　　央行支付結(jié)算司司長(zhǎng)歐陽衛(wèi)民在接受《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者電話采訪時(shí)，對(duì)該協(xié)會(huì)給出一個(gè)定義：央行是支付體系的組織者、促進(jìn)者更是監(jiān)管者，成立支付清算協(xié)會(huì)是為了加強(qiáng)行業(yè)自律和內(nèi)部協(xié)調(diào)。

　　但目前，業(yè)界對(duì)于該協(xié)會(huì)的職責(zé)和定位，仍有不同的猜測(cè)。

　　易寶支付的CEO唐彬提出，央行未來將主要負(fù)責(zé)政策方面的監(jiān)管，但是具體的行業(yè)規(guī)則，譬如業(yè)務(wù)應(yīng)該如何定價(jià)、如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)等可能都要行業(yè)協(xié)會(huì)來做。

　　張寬海認(rèn)為，這個(gè)協(xié)會(huì)未來還將行使監(jiān)督的職責(zé)，負(fù)責(zé)一些細(xì)則的制定和業(yè)務(wù)的規(guī)范監(jiān)督。

　　而一位不愿意透露姓名的業(yè)內(nèi)人士表示，監(jiān)督職責(zé)應(yīng)該由一個(gè)獨(dú)立的第三方機(jī)構(gòu)行使。如果協(xié)會(huì)未來真的行使監(jiān)督職責(zé)，會(huì)不會(huì)出現(xiàn)“既是裁判員又是運(yùn)動(dòng)員”的現(xiàn)象。

　　畢竟協(xié)會(huì)的會(huì)員都是這個(gè)市場(chǎng)的主體，在制定規(guī)則中難免有所偏頗。問題的根本，還在于央行如何處理與協(xié)會(huì)的關(guān)系。