中美新能源大戰(zhàn)：“iphone”與“襪子”的血拼

　　過(guò)去幾年，中美新能源競(jìng)爭(zhēng)就是一場(chǎng)大規(guī)模制造和技術(shù)創(chuàng)新之間的血拼。事實(shí)證明，正是新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展邏輯、政府政策、公眾態(tài)度和投資環(huán)境等多個(gè)層面的差異共同導(dǎo)致了中美新能源戰(zhàn)的爆發(fā)。

　　“美國(guó)繼續(xù)留在這個(gè)游戲里還是很重要的，我們總不能打著白旗說(shuō)，我們已經(jīng)發(fā)明了這個(gè)技術(shù)，但是卻輸在制造上。”

　　明星產(chǎn)業(yè)巔峰對(duì)決

　　美國(guó)商務(wù)部對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品“雙反”(反傾銷、反補(bǔ)貼)調(diào)查正式立案后，戰(zhàn)事開(kāi)始不斷升級(jí)。

　　最新的利益陣營(yíng)分化來(lái)自美國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)的倒戈，他們?cè)?011年11月21日宣布站在中國(guó)企業(yè)一邊。同一天，一個(gè)號(hào)稱代表了中國(guó)主要光伏企業(yè)的光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟又決定以牙還牙——向中國(guó)商務(wù)部提出申請(qǐng)，要求對(duì)美國(guó)出口到中國(guó)的多晶硅產(chǎn)品(太陽(yáng)能電池組件的原材料)進(jìn)行反傾銷。

　　作為中美清潔能源合作的典型，太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)一直被業(yè)界視為中美間具有極強(qiáng)互補(bǔ)性和極大合作空間的代表性行業(yè)。但這樣一個(gè)被中美雙方寄予合作厚望的明星產(chǎn)業(yè)，卻在兩三年內(nèi)兵戎相見(jiàn)，甚至對(duì)簿公堂。

　　事實(shí)上，隱藏在“雙反”調(diào)查背后的是美國(guó)新能源發(fā)展中根深蒂固的矛盾——美國(guó)傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)邏輯遭遇了新能源獨(dú)特的產(chǎn)業(yè)特征后產(chǎn)生的矛盾。

　　“中國(guó)人講成本的故事，美國(guó)人講性能的故事。”一位長(zhǎng)期在中美兩國(guó)間從事新能源投資的風(fēng)險(xiǎn)投資人說(shuō)，他們骨子里完全不同的邏輯讓兩國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)一開(kāi)始就朝不同的方向發(fā)展，碰撞幾乎成為必然。

　　只是，沒(méi)有人想到二者對(duì)決會(huì)這么快到來(lái)，就像沒(méi)有人想到被美國(guó)總統(tǒng)奧巴馬視為行業(yè)標(biāo)桿的硅谷高科技企業(yè)Solyndra會(huì)這么快破產(chǎn)一樣。

　　連同9月份同時(shí)破產(chǎn)的其他兩家美國(guó)光伏企業(yè)，以及10月底剛剛破產(chǎn)的儲(chǔ)能上市公司Beacon Power，“破產(chǎn)潮”已經(jīng)讓美國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)的前景蒙上了一層陰影。

　　“美國(guó)人認(rèn)為他們依然可以用舊方法贏得市場(chǎng)，但是現(xiàn)在到了該重新審視的時(shí)候了。”在考察了多家美國(guó)新能源類創(chuàng)業(yè)公司之后，上述投資人對(duì)南方周末記者說(shuō)。

　　“iphone”與“襪子”的血拼

　　Solyndra成了最好的反思對(duì)象。

　　“Solyndra并非外界報(bào)道的那樣孱弱，他有著非常出色的技術(shù)，工廠全自動(dòng)的生產(chǎn)線上，你能看見(jiàn)他們自己設(shè)計(jì)的機(jī)械手在翻來(lái)覆去挑揀產(chǎn)品，非常漂亮。”一位參觀過(guò)Solyndra硅谷工廠的投資人說(shuō)。

　　作為全球唯一一家擁有第四代CIGS(銅銦鎵硒)電池技術(shù)并量產(chǎn)的公司，Solyndra被奧巴馬視作光伏行業(yè)未來(lái)的新星，在Solyndra身上，我們幾乎可以看到一個(gè)完整版的“美國(guó)故事”：

　　率先發(fā)明了獨(dú)特的技術(shù)路線，再重金設(shè)計(jì)全自動(dòng)的生產(chǎn)設(shè)備，雇傭業(yè)內(nèi)一流的工程師隊(duì)伍，最后脫穎而出成為資本的寵兒……所有的一切，都在朝著復(fù)制下一個(gè)First Solar的成功故事發(fā)展。

　　12年前，美國(guó)First Solar公司發(fā)明了獨(dú)特的碲化鎘(CdTe)薄膜太陽(yáng)能電池技術(shù)，比傳統(tǒng)晶硅電池在成本上獲得了大幅降低，依靠這一獨(dú)步天下的技術(shù)，F(xiàn)irst Solar長(zhǎng)期獨(dú)占全球光伏老大的位置。

　　奧巴馬對(duì)美國(guó)光伏企業(yè)的信心來(lái)自美國(guó)在該領(lǐng)域擁有技術(shù)制高點(diǎn)，但近兩年優(yōu)勢(shì)在中國(guó)企業(yè)的低成本沖擊下正在漸漸喪失，iPhone的故事沒(méi)有能在Solyndra上重演。

　　“這是一場(chǎng)技術(shù)創(chuàng)新和大規(guī)模制造之間的血拼。”一位來(lái)自江蘇的光伏制造業(yè)者說(shuō)，“中國(guó)的光伏制造業(yè)者是以過(guò)去在幾十萬(wàn)雙襪子中找利潤(rùn)的精神在摳成本，但美國(guó)人卻依舊認(rèn)為依靠技術(shù)創(chuàng)新能夠永遠(yuǎn)取得勝利，但是別忘了這個(gè)行業(yè)與以往不同了。”

　　新能源的特殊性在于，這是一個(gè)成本至上的行業(yè)——即便一種新能源技術(shù)路線再先進(jìn)，也需要跟傳統(tǒng)能源的低成本競(jìng)爭(zhēng)，用戶因產(chǎn)品性能足夠好而愿意付出更高價(jià)格的商業(yè)邏輯在能源行業(yè)幾乎失效。

　　“他們認(rèn)為只要產(chǎn)品足夠好，即使讓用戶付出高價(jià)格也應(yīng)該，這是他們骨子里的邏輯。”在美國(guó)從事風(fēng)電行業(yè)的美復(fù)能源公司總經(jīng)理陳航說(shuō)。

　　如今，F(xiàn)irst Solar 的“技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)成本下降”優(yōu)勢(shì)越來(lái)越微弱，最近半年不斷傳出高管離職，股價(jià)下跌的負(fù)面信息，投資者對(duì)First Solar未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)愈發(fā)擔(dān)憂。
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　　“對(duì)中國(guó)同行羨慕嫉妒恨”

　　事實(shí)上，技術(shù)和制造僅僅是中美新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境的主要區(qū)別，政府、公眾和投資環(huán)境等多個(gè)層面的差異共同導(dǎo)致了“雙反”矛盾的爆發(fā)。

　　對(duì)這個(gè)被石油慣壞了的國(guó)家而言，氣候變化和新能源仍不是多數(shù)美國(guó)人關(guān)心的話題，他們享受著廉價(jià)的石油帶來(lái)的大排量汽車和24小時(shí)開(kāi)著的空調(diào)，新能源的議題被更多看作是政客拉選票的工具。

　　“對(duì)政客來(lái)說(shuō)，新能源有時(shí)也只是一種時(shí)髦的談資，當(dāng)他們發(fā)現(xiàn)選民最近已經(jīng)對(duì)新能源話題感到疲憊時(shí)，他們又會(huì)把事情包裝成為了醫(yī)療健康的目的。”一位紐約港務(wù)局能源環(huán)境部門(mén)的負(fù)責(zé)人對(duì)南方周末記者說(shuō)。

　　這導(dǎo)致真實(shí)的美國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)實(shí)體實(shí)際并不像政客和媒體宣傳的那么龐大，“產(chǎn)業(yè)空心化”的問(wèn)題越發(fā)凸顯。

　　此前，通用電氣CEO杰夫·伊梅爾特(Jeff Immelt)就曾公開(kāi)抱怨說(shuō)，美國(guó)沒(méi)有能源政策，美國(guó)能源產(chǎn)業(yè)目前的結(jié)構(gòu)也是“愚蠢”的——競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手們從其本國(guó)政府獲得的扶助比通用電氣從美國(guó)政府獲得的扶助要大。作為美國(guó)最大的風(fēng)機(jī)制造商，通用電氣同樣受到以華銳風(fēng)電、金風(fēng)科技為代表的中國(guó)同行的競(jìng)爭(zhēng)。

　　“我接觸到的所有美國(guó)私營(yíng)部門(mén)從業(yè)者，都認(rèn)為中國(guó)政府的新能源政策確實(shí)好使，對(duì)中國(guó)同行確實(shí)是‘羨慕嫉妒恨’。”Frost Sullivan咨詢公司能源和電力分析師曹寅說(shuō)。

　　“中國(guó)至少?zèng)]有人正式反對(duì)發(fā)展新能源，但美國(guó)這樣的組織和個(gè)人太多了。”陳航說(shuō)。在美國(guó)，一個(gè)新風(fēng)場(chǎng)的建設(shè)論證期常達(dá)五到十年之久，而被否決的原因，常常是因?yàn)轱L(fēng)機(jī)會(huì)傷害小鳥(niǎo)，或海上風(fēng)場(chǎng)附近的居民認(rèn)為站在他家窗前如果能看到風(fēng)機(jī)，會(huì)影響其房子將來(lái)的售價(jià)。

　　一個(gè)真實(shí)的故事是：一個(gè)美國(guó)開(kāi)發(fā)商派人在一片山坡上做了三年實(shí)地調(diào)研，獲得了每天候鳥(niǎo)飛過(guò)的數(shù)據(jù)，以證明建設(shè)風(fēng)場(chǎng)不會(huì)影響候鳥(niǎo)的遷徙。但當(dāng)厚厚一摞材料交到美國(guó)動(dòng)物保護(hù)部門(mén)時(shí)，卻被告知風(fēng)場(chǎng)會(huì)影響另一種動(dòng)物——美國(guó)禿鷹的生存，盡管三年來(lái)該開(kāi)發(fā)商從未見(jiàn)過(guò)一只禿鷹飛過(guò)這片山頭，但被否決的理由是：資料記載歷史上這里曾出現(xiàn)過(guò)禿鷹，而沒(méi)有人能保證這里不會(huì)再出現(xiàn)。

　　這些在中國(guó)人看來(lái)甚至有些“荒唐”的理由卻在真實(shí)影響美國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

　　不打白旗，走合作?

　　2011年11月21日，美國(guó)能源部長(zhǎng)朱棣文在視察通用電氣在科羅拉多州的工廠時(shí)說(shuō)，“美國(guó)繼續(xù)留在這個(gè)游戲里還是很重要的，我們總不能打著白旗說(shuō)，我們已經(jīng)發(fā)明了這個(gè)技術(shù)，但是卻輸在制造上。”

　　現(xiàn)在，美國(guó)人對(duì)技術(shù)占領(lǐng)市場(chǎng)還是有一定信心。

　　2010年年底，一位在加拿大從事新能源投資的投資人跑到中國(guó)來(lái)考察，他擔(dān)心中國(guó)的技術(shù)是否已經(jīng)超越了美國(guó)。經(jīng)過(guò)一年的技術(shù)摸底后他發(fā)現(xiàn)，中國(guó)在技術(shù)上仍舊落后歐美5-10年。

　　這種差異導(dǎo)致投資人在選擇優(yōu)秀的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)時(shí)，重新描繪中美新能源行業(yè)未來(lái)領(lǐng)軍人物的樣子，“美國(guó)的創(chuàng)業(yè)者對(duì)技術(shù)癡迷，他們更敢想，比如有人執(zhí)著于制造出三角形的風(fēng)機(jī)，也有人嘗試依靠揮發(fā)原理制造出全新中央空調(diào)，中國(guó)的創(chuàng)業(yè)者不一定懂技術(shù)，但你也絕對(duì)不能小看，他們說(shuō)不定有關(guān)系。”一家10億美元規(guī)模的風(fēng)險(xiǎn)投資合伙人對(duì)南方周末記者說(shuō)。

　　“在美國(guó)難道不是應(yīng)該尋找改變世界的頂尖技術(shù)嗎?但是在中國(guó)我們的策略改成了跟著中央政府的五年計(jì)劃走。”上述風(fēng)險(xiǎn)投資合伙人說(shuō)。

　　“從資金、技術(shù)、市場(chǎng)和制造四個(gè)維度看，中國(guó)只缺技術(shù)，美國(guó)只缺制造，我們發(fā)現(xiàn)了這個(gè)高度互補(bǔ)的機(jī)會(huì)，希望能從中發(fā)現(xiàn)機(jī)會(huì)。”諾杉新能源CEO姚曉潮說(shuō)。諾杉新能源是一家專注于推動(dòng)美國(guó)創(chuàng)新的新能源技術(shù)在中國(guó)的本土化發(fā)展的機(jī)構(gòu)。

　　幾乎所有新能源產(chǎn)業(yè)界人士均認(rèn)為雙方需要更多合作而非競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)家層面的過(guò)于重視，比如把新能源上升到國(guó)家能力競(jìng)爭(zhēng)的高度，實(shí)際上對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展并無(wú)益處。

　　至少，美國(guó)的處境就是這樣——

　　1979年，美國(guó)總統(tǒng)卡特曾在白宮樓頂上安裝了一些太陽(yáng)能電池板，象征著太陽(yáng)能新戰(zhàn)略的啟動(dòng)，但五年后即被新上任的總統(tǒng)里根拆除。

　　2010年10月，奧巴馬曾表示將在2011年春天在白宮屋頂重新安裝上太陽(yáng)能電池板，以鼓勵(lì)美國(guó)民眾的安裝，但眼看冬天已經(jīng)到了，太陽(yáng)能電池板還會(huì)出現(xiàn)在白宮屋頂嗎?