拼爹的英大證券：觸碰投行保薦資格紅線 IPO鴨蛋

疑似空城，IPO鴨蛋債券包銷大股東不滿

1月12日，英大證券在免職郭暉的同時(shí)，也決定將上海投行部整體裁撤，并向相關(guān)人員發(fā)出辭退通知

背靠國(guó)家電網(wǎng)，英大證券投行一向靠幾單股東方的債券承銷過(guò)活，2012年對(duì)大多數(shù)券商都是一種考驗(yàn)，“拼爹”一族也不例外。

2013年初(1月下旬)，位于深南中路華能大廈的英大證券暗流洶涌，先是將投行業(yè)務(wù)部總經(jīng)理郭暉免職，而后裁撤了上海整個(gè)投行團(tuán)隊(duì)。

目前投行保薦業(yè)務(wù)熟手僅剩8名，甚至保代的人數(shù)也觸及規(guī)定的下限。知情人向理財(cái)周報(bào)報(bào)料稱，2011年3月剛獲得保薦資格的英大證券，當(dāng)時(shí)從事保薦相關(guān)業(yè)務(wù)的人員不足20人，存在通過(guò)虛假陳述取得保薦業(yè)務(wù)資格的嫌疑。

中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)顯示，2012年前三季度英大證券的凈利潤(rùn)虧損5659.38萬(wàn)元。11月新董事長(zhǎng)吳俊正式上任，為縮減成本采取了系列措施，英大在最后一個(gè)季度扭虧為盈，實(shí)現(xiàn)全年凈利潤(rùn)602.66萬(wàn)元(未經(jīng)審計(jì))。

裁撤上海投行團(tuán)隊(duì)

2012年11月，英大證券更換董事長(zhǎng)(本報(bào)曾作報(bào)道)。代表控股股東國(guó)家電網(wǎng)公司的新任董事長(zhǎng)吳俊，在上任短短兩三個(gè)月的時(shí)間里，開(kāi)始了縮減成本、做大利潤(rùn)的一系列動(dòng)作。

理財(cái)周報(bào)記者獲悉，2013年1月中旬，英大證券原投行業(yè)務(wù)部總經(jīng)理郭暉被免職，繼任者為英大證券華僑城營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人楊祺。

據(jù)英大證券投行員工透露，英大尚未取得保薦業(yè)務(wù)資格時(shí)，郭暉就一直擔(dān)任英大證券投行部總經(jīng)理至今。中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)顯示，郭暉曾在華泰證券任職，2007年9月20日任職單位變更為英大證券。

英大證券回應(yīng)理財(cái)周報(bào)采訪稱，郭暉目前在辦公室擔(dān)任政策研究工作，享受待遇，而繼任投行部總經(jīng)理的人選還沒(méi)有最終確定。

曾有員工向記者介紹，英大共有16家營(yíng)業(yè)部，1/4坐落在深圳。其主要貢獻(xiàn)收入的還是經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，華僑城營(yíng)業(yè)部是業(yè)績(jī)最好的一家，在深圳能排上十幾名。接任投行業(yè)務(wù)部總經(jīng)理之位的正是該營(yíng)業(yè)部的負(fù)責(zé)人楊祺，但投行員工表示擔(dān)憂：“楊祺從未從事過(guò)投行業(yè)務(wù)，能否做好投行業(yè)績(jī)值得懷疑。”

據(jù)了解，英大證券投行部下設(shè)綜合管理部、質(zhì)量控制部、資本市場(chǎng)部、業(yè)務(wù)一部、業(yè)務(wù)二部、業(yè)務(wù)三部和債券業(yè)務(wù)部。其中業(yè)務(wù)一部、業(yè)務(wù)二部、業(yè)務(wù)三部各分布于深圳、北京、上海，分別有4人、9人、6人。

1月12日，英大證券在免職郭暉的同時(shí)，也決定將業(yè)務(wù)三部(即上海投行部)進(jìn)行裁撤，并向相關(guān)人員發(fā)出辭退通知。

被辭退的員工頗有怨言，稱事前并未通知投行部，完全沒(méi)有心理準(zhǔn)備，“事先沒(méi)有任何溝通，不明不白公司就下了裁撤通知，如果說(shuō)市場(chǎng)不好要與公司共渡難關(guān)之類的，我們還能理解，這樣做讓人措手不及。”一名離職員工表示。

被裁撤的投行業(yè)務(wù)三部涉及業(yè)務(wù)熟手5人，分別為黃山(保薦代表人)、申沛源、戴景勇、許卉林、朱佳。其中，朱佳是2012年10月入職的，尚在試用期。

英大證券一名投行部人士表示：“英大證券自獲得保薦資格以來(lái)，投行人員日益銳減，人手是不夠的。去年底招了朱佳，試用期都還沒(méi)到就把人裁了，決策顯然前后不一致。”

英大證券表示：“裁撤上海投行團(tuán)隊(duì)，更多是從戰(zhàn)略上進(jìn)行考慮，被裁撤的人員可以重新選擇北京、深圳兩地辦公。”

記者多方求證，得知業(yè)務(wù)三部最終只有1個(gè)人因?yàn)樵谠衅诙粝?，包括保代黃山在內(nèi)的5名業(yè)務(wù)熟手都離開(kāi)了。

保薦機(jī)構(gòu)資格存疑

英大證券一前員工向記者報(bào)料，英大證券在申請(qǐng)保薦業(yè)務(wù)資格的文件中，有2名從業(yè)人員并沒(méi)有實(shí)際入職，另有1名并非從事保薦業(yè)務(wù)。

該員工曾見(jiàn)過(guò)申報(bào)文件，他詳細(xì)地向記者解釋，當(dāng)時(shí)符合要求的人數(shù)經(jīng)查證只有16人。這16人中包括5名保薦代表人——李毅、李淵彬、吉萍、黃山、劉會(huì)霞;其他熟手11人，業(yè)務(wù)一部雷凌，業(yè)務(wù)二部石亮、楊浩、相大鵬、丁寧、赫征、李斐、石瑩，業(yè)務(wù)三部申沛源、戴景勇、許卉林。

《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》第九條規(guī)定，證券公司申請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)資格，應(yīng)當(dāng)具有良好的保薦業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)且專業(yè)結(jié)構(gòu)合理，從業(yè)人員不少于35人，其中最近3年從事保薦相關(guān)業(yè)務(wù)的人員(業(yè)務(wù)熟手)不少于20人;符合保薦代表人資格條件的從業(yè)人員不少于4人。

即上述僅有16人屬于規(guī)定的“最近3年從事保薦相關(guān)業(yè)務(wù)的人員”，該員工稱，英大證券上報(bào)的人員還有王年華、王一崗等。

其中，王年華任職于固定收益部，而英大證券的固定收益部只做投資方面業(yè)務(wù)，不屬于“從事保薦相關(guān)業(yè)務(wù)”。王一崗只達(dá)成初步就職意向，未實(shí)際入職。中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)顯示，王一崗只在中信證券(13.71,0.00,0.00%)有過(guò)執(zhí)業(yè)記錄。

如果上述情況屬實(shí)，則英大證券存在通過(guò)虛假陳述獲取保薦業(yè)務(wù)資格的嫌疑。

對(duì)此，記者向英大證券求證，英大表示：“不可能存在虛假陳述的情況，因?yàn)榻y(tǒng)計(jì)口徑不相同，有的人員可能沒(méi)有在投行部，但實(shí)際上也從事保薦相關(guān)業(yè)務(wù)。”

2011年3月，英大證券成功注冊(cè)保薦機(jī)構(gòu)資格。不過(guò)此后，投行人員在逐漸流失，李毅(保薦代表人)、雷凌、楊森林(不在最初申報(bào)名單中)先后離職，2012年4月，相大鵬、丁寧也離開(kāi)。

如果再加上2013年1月裁撤的業(yè)務(wù)三部5名保薦業(yè)務(wù)熟手(朱佳不在最初申報(bào)名單中)，則截至2013年1月份，英大證券投行業(yè)務(wù)熟手僅余8人，即最近3年從事保薦相關(guān)業(yè)務(wù)的人員不足20人。

而申請(qǐng)保薦業(yè)務(wù)資格時(shí)，兩名內(nèi)控人員分別為法律專員陳文琦、財(cái)務(wù)專員王安定，王安定已于2012年3月離職。

中國(guó)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)顯示，英大證券現(xiàn)有保薦代表人4人，包括已離職的保代黃山。不過(guò)，英大證券稱已招聘了另一名保代，保代人數(shù)達(dá)到規(guī)定的下限。據(jù)了解，該保代是來(lái)自國(guó)信證券的賀耀輝。