狼來(lái)了：硅谷創(chuàng)業(yè)公司正在顛覆華爾街

在移動(dòng)大浪下“硅谷”創(chuàng)業(yè)勢(shì)力逐漸入侵到了華爾街的腹地，瞄準(zhǔn)了這些傳統(tǒng)金融業(yè)公司在借貸、支付和投資等領(lǐng)域的短板，也由此引發(fā)華爾街的深層擔(dān)憂，盡管還未達(dá)到“自宮”程度，但在產(chǎn)品推陳出新上已開(kāi)始反擊，避免無(wú)法挽回的失敗。

以下為《連線》雜志報(bào)道，經(jīng)騰訊科技翻譯：

在致股東的年度郵件中，摩根大通CEO賈米·迪蒙(Jamie Dimon)不同尋常地憂心忡忡。近幾年，憑借優(yōu)秀的人才和充足的資金，數(shù)百家創(chuàng)業(yè)公司正在挑戰(zhàn)傳統(tǒng)銀行。迪蒙直言：“硅谷正在迫近。”

實(shí)際上，迪蒙并不是注意到這一趨勢(shì)的唯一一人。從P2P網(wǎng)貸到移動(dòng)支付，科技帶來(lái)的全新資金管理方式正在快速興起。這些創(chuàng)業(yè)公司宣稱，將變革守舊的傳統(tǒng)銀行和券商。盡管許多這類創(chuàng)業(yè)公司尚未得到證明，但這一趨勢(shì)已足以引起華爾街的擔(dān)憂。

這些“金融科技”創(chuàng)業(yè)公司瞄準(zhǔn)了傳統(tǒng)金融業(yè)公司在借貸、支付和投資等領(lǐng)域的短板。當(dāng)傳統(tǒng)公司是市場(chǎng)唯一的參與者時(shí)，它們不必?fù)?dān)心任何問(wèn)題。即使用戶不滿，他們也別無(wú)選擇。迪蒙指出，華爾街已經(jīng)感到緊張，并意識(shí)到需要跟隨步伐并作出反擊。由于擔(dān)心市場(chǎng)份額受到威脅，華爾街正在急起直追。針對(duì)創(chuàng)業(yè)公司提出的創(chuàng)新，許多銀行正推出有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品。在某些情況下，它們只是試圖消除當(dāng)前業(yè)務(wù)所面臨的威脅。

銀行的反擊

矛盾很簡(jiǎn)單：以往，銀行可以決定誰(shuí)能借到錢(qián)，利率是多少。它們控制了支付過(guò)程的交易費(fèi)，以及人們的投資方式。然而，在許多創(chuàng)業(yè)公司攜大筆資金進(jìn)入市場(chǎng)之后，這樣的模式已受到挑戰(zhàn)。利用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算和互聯(lián)網(wǎng)，創(chuàng)業(yè)公司提供了速度更快、成本更低的選擇。

例如，Lending Club和OnDeck Capital已通過(guò)網(wǎng)貸業(yè)務(wù)取得了極大的成功，這也使它們成為了銀行的直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。Square和Stripe專注于處理用戶的支付，而以往這是商業(yè)銀行主導(dǎo)的領(lǐng)域。此外，免費(fèi)的移動(dòng)股票交易平臺(tái)Robinhood正在與eTrade、TDAmeritrade和Charles Schwab等傳統(tǒng)券商爭(zhēng)搶用戶。在3月份的一份報(bào)告中，高盛估計(jì)，未來(lái)5年，非銀行實(shí)體有可能搶走原本屬于銀行的7%利潤(rùn)。

作為回應(yīng)，傳統(tǒng)銀行正在推出自己的相應(yīng)產(chǎn)品。3月初，Charles Schwab發(fā)布了免費(fèi)的自動(dòng)化投資組合顧問(wèn)服務(wù)，以應(yīng)對(duì)Betterment和Wealthfront等創(chuàng)業(yè)公司開(kāi)發(fā)的類似的自動(dòng)化投資算法。迪蒙表示，銀行需要“努力確保服務(wù)的無(wú)縫化和競(jìng)爭(zhēng)力達(dá)到創(chuàng)業(yè)公司的水平”。與CharlesSchwab類似，Experian上周推出了新的信用跟蹤應(yīng)用，以更好地應(yīng)對(duì)Credit Karma的信用評(píng)分系統(tǒng)。后者對(duì)移動(dòng)端更友好。

亦敵亦友

另一方面，銀行也在與潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手合作。迪蒙在郵件中表示，網(wǎng)貸類創(chuàng)業(yè)公司“非常擅長(zhǎng)與消除‘痛點(diǎn)’，在幾分鐘時(shí)間內(nèi)完成銀行可能需要幾周時(shí)間去處理的貸款”。金融業(yè)公司希望，與新興公司競(jìng)爭(zhēng)的最快方式就是與這些公司合作。

傳統(tǒng)銀行的風(fēng)投部門(mén)也在投資金融科技行業(yè)。上周，P2P網(wǎng)貸創(chuàng)業(yè)公司Prosper宣布完成了一輪1.65億美元的融資，投資方包括多家銀行，例如摩根大通資產(chǎn)管理公司，以及SunTrustBanks。Prosper并非唯一的案例。許多銀行，例如匯豐銀行和桑坦德銀行，都已成立了內(nèi)部的風(fēng)投基金，向金融科技創(chuàng)業(yè)公司投入巨資。

另一些金融業(yè)巨頭則成立了創(chuàng)業(yè)加速器，希望自行培育面向未來(lái)的技術(shù)。巴克萊銀行已經(jīng)與Techstars合作，將于今年夏季在紐約舉辦金融科技加速器項(xiàng)目。富國(guó)銀行則于去年啟動(dòng)了半年一度的加速器項(xiàng)目。該銀行表示，“成功的公司可能成為本銀行的供應(yīng)商”。

在某些情況下，當(dāng)銀行難以應(yīng)對(duì)創(chuàng)業(yè)公司的沖擊時(shí)，它們會(huì)直接揮舞支票進(jìn)行收購(gòu)。西班牙銀行業(yè)集團(tuán)BBVA去年曾以1.17億美元的價(jià)格收購(gòu)了在線銀行Simple，以發(fā)展數(shù)字業(yè)務(wù)。分析師認(rèn)為，隨著創(chuàng)業(yè)公司繼續(xù)染指大銀行的蛋糕，這樣的收購(gòu)將越來(lái)越多。

在華爾街巨頭關(guān)注這一領(lǐng)域之后，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將變得更加激烈。一家金融科技創(chuàng)業(yè)公司的總裁表示，如果銀行無(wú)法應(yīng)對(duì)行業(yè)變化，那么將會(huì)遭遇緩慢，但“無(wú)法挽回的失敗”。目前，威脅并不僅僅來(lái)自交易、借貸和支付領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)公司，谷歌和蘋(píng)果等科技巨頭同樣也在關(guān)注金融科技。對(duì)于規(guī)模數(shù)十億美元的金融服務(wù)行業(yè)，科技公司的探索才剛剛開(kāi)始。