2015在線醫(yī)療報(bào)告 市場(chǎng)規(guī)模將超170億

導(dǎo)語(yǔ)：2015在線醫(yī)療，路在何方？看看艾瑞咨詢剛剛發(fā)布的這份2015在線醫(yī)療行業(yè)報(bào)告，或許你能找到些許答案。

2000年開(kāi)始，從PC端發(fā)展起來(lái)的醫(yī)療咨詢網(wǎng)站和專業(yè)人群服務(wù)網(wǎng)站逐步受到投資人和市場(chǎng)關(guān)注。2011年，在線醫(yī)療從PC端向移動(dòng)端延伸，并在2014年迎來(lái)爆發(fā)式發(fā)展，目前移動(dòng)醫(yī)療領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)企業(yè)數(shù)量在2000家以上。2015年，“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療”這一在熱捧、期待和爭(zhēng)議中發(fā)展的行業(yè)，又有哪些新動(dòng)態(tài)?

今日，艾瑞咨詢正式發(fā)布2015在線醫(yī)療行業(yè)報(bào)告，有5大核心觀點(diǎn)：

1、在線醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈基本成形，醫(yī)療服務(wù)板塊和醫(yī)藥電商板塊的各細(xì)分領(lǐng)域基本完善，產(chǎn)業(yè)鏈基本成形。但是目前在線醫(yī)療行業(yè)各環(huán)節(jié)相對(duì)獨(dú)立，醫(yī)療服務(wù)流程和數(shù)據(jù)共享流程非常不通暢。

2、在線醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)170億，目前交易類營(yíng)收規(guī)模占比最大，未來(lái)處方藥網(wǎng)售開(kāi)放，市場(chǎng)規(guī)模將大幅增長(zhǎng)。

3、醫(yī)改有明顯“去中心化”趨勢(shì)，分級(jí)診療制度、醫(yī)師多點(diǎn)執(zhí)業(yè)政策、醫(yī)藥分離等政策在推動(dòng)著醫(yī)院、醫(yī)生、藥品的去中心化。

4、產(chǎn)業(yè)鏈或?qū)⒄?，在線問(wèn)診平臺(tái)正向產(chǎn)業(yè)鏈后端延伸。

5、醫(yī)療數(shù)據(jù)應(yīng)用主要有兩大方向，分別是公共衛(wèi)生方向和商業(yè)應(yīng)用方向。當(dāng)前在線醫(yī)療行業(yè)參與者正在積極探索醫(yī)療數(shù)據(jù)的商業(yè)模式。

以下為詳細(xì)報(bào)告：

在線醫(yī)療“拼圖”結(jié)束，產(chǎn)業(yè)鏈基本成形

在線醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈可分為在線醫(yī)療服務(wù)和醫(yī)藥電商兩大板塊。醫(yī)療服務(wù)板塊按照就醫(yī)流程可劃分為健康保健、在線掛號(hào)、在線問(wèn)診、在線支付、院外康復(fù)以及醫(yī)生助手等部分，這些部分對(duì)應(yīng)就醫(yī)流程的相應(yīng)環(huán)節(jié)。醫(yī)藥電商板塊按照模式分為B2B、B2C、第三方平臺(tái)及醫(yī)藥O2O等環(huán)節(jié)。從整體來(lái)看，在線醫(yī)療行業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域日漸完善，行業(yè)“拼圖”結(jié)束，產(chǎn)業(yè)鏈基本成形。

(圖片1：2015年中國(guó)在線醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈圖譜)

在線醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將超170億元

艾瑞統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2009年中國(guó)在線醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為1.6億元，2014年市場(chǎng)規(guī)模為108.8億元，2015年預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模將超170億元，市場(chǎng)規(guī)模呈指數(shù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)發(fā)展迅速。

目前交易類營(yíng)收規(guī)模在整個(gè)市場(chǎng)規(guī)模中的占比非常大，其次是營(yíng)銷類營(yíng)收規(guī)模，占比最小的是用戶增值營(yíng)收規(guī)模。艾瑞分析認(rèn)為，目前處方藥網(wǎng)售仍未解禁，未來(lái)處方藥網(wǎng)售開(kāi)放，并與醫(yī)保支付打通后，在線醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。用戶增值營(yíng)收規(guī)模小，主要原因有：(1)用戶付費(fèi)意愿較低;(2)現(xiàn)階段企業(yè)需要積累用戶，收費(fèi)金額不會(huì)很高。

(圖2：在線醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模)

發(fā)展趨勢(shì)：醫(yī)改去中心化，提升行業(yè)發(fā)展空間

從醫(yī)改的動(dòng)作來(lái)看，具有明顯的“去中心化”趨勢(shì)。“去中心化”包括醫(yī)院去中心化、醫(yī)生去中心化和藥品去中心化。

(1)醫(yī)院去中心化。2015年衛(wèi)計(jì)委將分級(jí)診療作為醫(yī)改重點(diǎn)，分級(jí)診療制度的實(shí)施，能夠引導(dǎo)病患合理就醫(yī)，緩解就醫(yī)難的現(xiàn)狀，并有效將三甲等知名大醫(yī)院的病患資源分流。同時(shí)，分級(jí)診療制度的實(shí)施，將為在線掛號(hào)、在線問(wèn)診和在線藥店等在線醫(yī)療服務(wù)提供良好發(fā)展機(jī)遇。

(2)醫(yī)生去中心化。當(dāng)前我國(guó)醫(yī)生主要以行政編制的形式依附于醫(yī)院，并且優(yōu)秀醫(yī)生資源集中分布在三甲等知名大醫(yī)院。為推動(dòng)醫(yī)師合理流動(dòng)，衛(wèi)計(jì)委于2014年11月發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)和規(guī)范醫(yī)師多點(diǎn)執(zhí)業(yè)的若干意見(jiàn)》，放寬醫(yī)師多點(diǎn)執(zhí)業(yè)條件，并簡(jiǎn)化程序。醫(yī)師多點(diǎn)執(zhí)業(yè)將醫(yī)生資源從醫(yī)院解放出來(lái)，優(yōu)秀醫(yī)生資源可與在線問(wèn)診平臺(tái)簽訂合約，可在在線問(wèn)診平臺(tái)開(kāi)展問(wèn)診咨詢服務(wù)。因而醫(yī)生去中心化，為在線醫(yī)療行業(yè)發(fā)展提供核心醫(yī)療資源。

(3)藥品去中心化。目前我國(guó)醫(yī)院實(shí)行“以藥養(yǎng)醫(yī)”制度，藥品主要集中在醫(yī)院銷售，這導(dǎo)致了大處方、高藥價(jià)等問(wèn)題。為解決藥價(jià)扭曲的問(wèn)題，商務(wù)部聯(lián)合發(fā)改委等六部門(mén)于2014年9月發(fā)布《商務(wù)部等6部門(mén)關(guān)于落實(shí)2014年度醫(yī)改重點(diǎn)任務(wù)提升藥品流通服務(wù)水平和效率工作的通知》，其鼓勵(lì)探索由零售藥店承擔(dān)醫(yī)院門(mén)診藥房服務(wù)和其他專業(yè)服務(wù)。同時(shí)，國(guó)家食品藥品監(jiān)督總局發(fā)布《互聯(lián)網(wǎng)食品藥品經(jīng)管監(jiān)督管理辦法(征求意見(jiàn)稿)》，其規(guī)定允許處方藥網(wǎng)售。從政策走向來(lái)看，醫(yī)藥分離是必然趨勢(shì)，且將極大促進(jìn)醫(yī)藥電商的發(fā)展。

(圖3：去中心化趨勢(shì))

產(chǎn)業(yè)鏈整合，帶來(lái)更順暢全流程醫(yī)療服務(wù)

目前在線醫(yī)療行業(yè)各環(huán)節(jié)相對(duì)獨(dú)立，醫(yī)療服務(wù)流程和數(shù)據(jù)共享流程非常不順暢。診前環(huán)節(jié)中健康管理的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)僅實(shí)現(xiàn)在健康云平臺(tái)存儲(chǔ)和數(shù)據(jù)可視化，未能與電子病歷實(shí)現(xiàn)對(duì)接，同時(shí)與在線問(wèn)診平臺(tái)的對(duì)接也非常少;而在線問(wèn)診平臺(tái)積累的用戶健康咨詢數(shù)據(jù)也未能與電子病歷實(shí)現(xiàn)對(duì)接，同時(shí)，受政策限制，在線問(wèn)診服務(wù)與在線購(gòu)藥服務(wù)的結(jié)合也是非常不順暢;院外康復(fù)環(huán)節(jié)上，慢病管理產(chǎn)生的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)也未實(shí)現(xiàn)與電子病歷對(duì)接，同樣受網(wǎng)絡(luò)禁售處方藥政策的限制，慢病管理服務(wù)也未能實(shí)現(xiàn)與在線購(gòu)藥服務(wù)連接，未能滿足慢性病患續(xù)藥的需求。

盡管當(dāng)前在線醫(yī)療服務(wù)和數(shù)據(jù)分享流程還不暢通，但從目前市場(chǎng)核心企業(yè)動(dòng)作來(lái)看，產(chǎn)業(yè)鏈或?qū)⒄?。在線問(wèn)診平臺(tái)目前正向產(chǎn)業(yè)鏈后端延伸，(1)春雨醫(yī)生通過(guò)合作方式，將診斷和購(gòu)藥納入服務(wù)流程;(2)平安好醫(yī)生則通過(guò)自建線下診所，收購(gòu)藥品交易第三方平臺(tái)快易捷，與各地線下藥店合作等方式，將診斷和購(gòu)藥服務(wù)納入服務(wù)流程;(3)阿里健康今年宣布同第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)迪安診斷合作，將天貓醫(yī)藥館并入阿里健康，同各地線下藥店合作，開(kāi)展藥品O2O服務(wù)，另外，憑借支付寶將支付環(huán)節(jié)納入自己服務(wù)流程。從核心在線問(wèn)診平臺(tái)近期的動(dòng)作，可以窺探出在線醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈或?qū)⒄?，將為用戶帶?lái)更順暢的醫(yī)療服務(wù)。

(圖片4：在線醫(yī)療各環(huán)節(jié)相對(duì)獨(dú)立)

數(shù)據(jù)沉淀，衍生多種商業(yè)模式

現(xiàn)階段制約我國(guó)醫(yī)療數(shù)據(jù)應(yīng)用主要有三方面因素：(1)數(shù)據(jù)積累不足。我國(guó)醫(yī)療數(shù)字化程度不高，缺少醫(yī)療相關(guān)數(shù)據(jù)積累，“原材料”的不足，極大的限制了醫(yī)療數(shù)據(jù)的應(yīng)用。(2)數(shù)據(jù)不統(tǒng)一，共享性較差。醫(yī)療數(shù)據(jù)種類頗多、形式多樣，目前還未有效集成，未與電子病歷實(shí)現(xiàn)對(duì)接。(3)缺少對(duì)應(yīng)的法律法規(guī)。我國(guó)當(dāng)前法律法規(guī)未對(duì)醫(yī)療數(shù)據(jù)的所有權(quán)進(jìn)行界定，并且對(duì)用戶數(shù)據(jù)進(jìn)行商業(yè)化的規(guī)范也未完善?，F(xiàn)階段數(shù)據(jù)積累不足是主要矛盾，數(shù)據(jù)積累的不足和數(shù)據(jù)采集的不完全，對(duì)基于醫(yī)療數(shù)據(jù)構(gòu)建的創(chuàng)業(yè)計(jì)劃限制極大。

當(dāng)前在線醫(yī)療行業(yè)各參與者均意識(shí)到醫(yī)療數(shù)據(jù)的重要性，重視數(shù)據(jù)采集和數(shù)據(jù)分析，積極探索基于醫(yī)療數(shù)據(jù)的商業(yè)模式。從國(guó)外的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，醫(yī)療數(shù)據(jù)應(yīng)用主要有兩個(gè)大方向：一個(gè)是公共衛(wèi)生方向;另一個(gè)是商業(yè)應(yīng)用方向。公共衛(wèi)生方向主要是基于用戶行為數(shù)據(jù)的疾病預(yù)測(cè)。而商業(yè)應(yīng)用方向形式多樣，可以為醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供治療方案和治療效果的比較、臨床決策支持和遠(yuǎn)程病人監(jiān)控;可以幫助保險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)控制、識(shí)別欺詐和基于醫(yī)療質(zhì)量評(píng)估;也可幫助制藥企業(yè)實(shí)現(xiàn)個(gè)性化藥品研發(fā)和精準(zhǔn)化營(yíng)銷。

(圖5：醫(yī)療健康數(shù)據(jù)應(yīng)用方向)