深陷5年虧損之殤 上海車險業(yè)難覓救治良方

　　從2003年算起，上海車險業(yè)在虧損的道路上，已悄然走過了5年，時至今日，上海財險公司依然苦苦掙扎在拼命廝殺和虧損的邊緣上，全行業(yè)依舊難找到醫(yī)治虧損之殤的良方。

　　“5年里，規(guī)范整頓車險市場的措施已經(jīng)不知道舉行了多少次，上海保監(jiān)局和保險同業(yè)公會的各種規(guī)范性文件也是隔一段時間就往保險公司下發(fā)，但是市場并沒有進入良性競爭，反而越做越亂，大家都知道問題出在哪里，但是沒有一家保險公司愿意去改變，大家都陷入惡性競爭的戰(zhàn)圈，所以我們也不知道該怎么辦。”7月25日，上海一家新興財險公司副總告訴本報記者。

　　而就在7月23日，記者從上海保監(jiān)局獲悉，為了徹底規(guī)范市場，該局相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)專門作出批示，準(zhǔn)備成立“規(guī)范車險市場調(diào)查小組”，并在已有車險自律公約及其實施細則的基礎(chǔ)上，添加諸多關(guān)鍵性的補充條款，一手實施硬性監(jiān)管，增加處罰性措施；另一手實施軟性指標(biāo)，適當(dāng)提高車險手續(xù)費費率，對于市場份額超過3%的公司將車險手續(xù)費提高至18%，車險市場小于3%的公司提高至20%。

　　然而在保監(jiān)局出臺這兩項措施的時候，市場人士卻質(zhì)疑，在保險公司經(jīng)營車險業(yè)務(wù)綜合成本率早已超過100%的情況下，監(jiān)管局明提車險手續(xù)費不僅起不到規(guī)范市場的目的，反而給保險公司提高手續(xù)費以口實，這種治標(biāo)不治本的手段能否改變現(xiàn)狀，實難預(yù)料。

　　盈利難的困局

    “現(xiàn)在斷言今年上海車險業(yè)務(wù)虧損似乎太早，但除了極個別保險公司可能實現(xiàn)車險盈利外，上海車險整體虧損的事實已難改變。”7月24日，上海保監(jiān)局一位不愿透露姓名的人士告訴本報記者。

　　在他看來，車險如何實現(xiàn)盈利其實是一個非常簡單的問題，只要保險公司綜合經(jīng)營成本不超過100%，即保費收入大于成本支出，車險業(yè)務(wù)就可以有盈利空間。

　　但是這對于保險公司來說卻是一件相當(dāng)困難的事情。7月22日，記者從今年上半年保監(jiān)局公布的經(jīng)營數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，今年1至6月，上海財產(chǎn)險公司保費收入76.57億元，增幅為11.45%，而賠款則達到37.7億元，增幅高達49.49%。而根據(jù)上海保險同業(yè)公會公布的一份前5個月的車險業(yè)賠付數(shù)據(jù)，上海車險已決賠款為20.29億元，簡單賠付率為64.7%。其中，人保上海分公司5個月內(nèi)車險已決賠款7.12億元，簡單賠付率達到72%。太保上海分公司簡單賠付率達到61%，與去年同期相比上升20個百分點。同時，上海車險業(yè)還有約18億元的未決賠款，約等于車險保費收入的57%。

　　“在財險公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)中，一般車險業(yè)務(wù)占比都達到7成以上，有的公司甚至占到80%，比較好的公司車險業(yè)務(wù)也占到60%，顯然，過多的賠付基本都集中在車險業(yè)務(wù)中。而如果以車險平均賠付率為65%計，加上15%的車險手續(xù)費，4%的交強險手續(xù)費，還有大約10%左右的經(jīng)營成本，保險公司還要留出10%的保費，所有的比例加在一起就達到100%，車險業(yè)務(wù)想要盈利比登天還難。”太平財險上海分公司一位高層告訴本報記者。

　　記者了解到，事實上，保險公司在經(jīng)營車險的支出比例要遠高于所得的保費收入，上述數(shù)據(jù)只是保險公司在正常經(jīng)營范圍內(nèi)的支出，還不包括幾乎所有公司都有違規(guī)經(jīng)營的嫌疑，現(xiàn)在每家公司的車險手續(xù)費率基本都不會低于20%，有的甚至達到30%，車險業(yè)務(wù)經(jīng)營已經(jīng)出現(xiàn)嚴重超支。

　　業(yè)內(nèi)人士分析，今年上海車險平均賠付水平略低于2003年，為車險盈利帶來一定可能性，但保監(jiān)局有意將規(guī)定的車險手續(xù)費上限提高至“18%+4%”和“20%+4%”，這就又打消了車險業(yè)盈利的可能，在2003年，車險手續(xù)費只有8%，早就今非昔比。在6年時間里，只有2005年上海車險實現(xiàn)盈利，全年利潤為1.12億元，而當(dāng)年車險盈利的原因在于保險公司大幅縮減了車險業(yè)務(wù)規(guī)模，但是現(xiàn)在上海汽車的保有量在不斷上升，各家保險公司都在爭奪這塊業(yè)務(wù)，又如何控制規(guī)模和實現(xiàn)盈利？

　　而據(jù)本報記者通過市場采訪獲悉，現(xiàn)在除了去年新成立的5家公司以外，上海車險市場24家公司車險賠付率達到超過50%的有21家，這些公司車險市場份額加起來超過90%。此外，華安上分、天安上分和天平車險的保費收支都已經(jīng)出現(xiàn)了倒掛，簡單賠付率超過100%。下半年，不論是發(fā)力擴展車險業(yè)務(wù)，或是繼續(xù)低調(diào)轉(zhuǎn)型，都注定要擔(dān)負著車險虧損的壓力。

　　軟硬兼施恐難奏效

    就在上半年上海車險業(yè)務(wù)虧損告急的時候，本報于7月21日了解到，一份由上海保監(jiān)局牽頭、保險同業(yè)公會制定的添加諸多關(guān)鍵性補充條款的上海車險自律公約及其實施細則發(fā)放到各家保險公司“一把手”手上。

　　一家保險公司負責(zé)人對記者透露，考慮到中介服務(wù)費用的增加，物價成本的提高，保監(jiān)局有意提高“15%+4%”手續(xù)費的約定，而由于市場上大小財險公司份額差異較大，補充條款在中介費用標(biāo)準(zhǔn)上也實行差異化，車險業(yè)務(wù)市場份額大于3%（含3%）的公司，商業(yè)車險手續(xù)費上限為18%，市場份額小于3%的公司，手續(xù)費上限為20%。

　　與此同時，記者還獲悉，上海保監(jiān)局還計劃成立“規(guī)范車險市場調(diào)查小組”，一頭由上海保險同業(yè)公會牽頭實施，另一頭由上海保監(jiān)局牽頭實施，對每家保險公司日常檢查每季度不少于三次，同業(yè)公會的檢查主要是手續(xù)費支付的標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)憑證的合規(guī)性等，保監(jiān)局的檢查則直接深入到對保險公司及保險中介的手續(xù)費賬目的檢查，以及人為修改業(yè)務(wù)和財務(wù)數(shù)據(jù)以達到清理應(yīng)收保費目的的行為等。

　　而在處罰力度上，這份自律公約上明確表示，對于第一次違約的公司，除按“自律公約”實施細則扣取違約金外，再一次性扣取罰款2萬元，情節(jié)嚴重的罰款5萬元并行業(yè)通報。第二次違約，違約金扣取后，再一次性扣取罰款5萬元，行業(yè)通報，并向保監(jiān)局報告，建議對違約公司主要負責(zé)人監(jiān)管談話；當(dāng)有公司第三次違約時，一次性扣取罰款將增加至10萬元，除行業(yè)通報外，還將面臨撤換公司主要負責(zé)人，以及暫停違規(guī)機構(gòu)3個月車險業(yè)務(wù)。

　　對于上述兩大措施，一家保險公司車險部負責(zé)人坦率地表示，相比原來的自律公約條款，這次處罰力度非常大，有殺雞儆猴的意思。但是現(xiàn)在車險違規(guī)經(jīng)營這么多，保監(jiān)局會從何處下手，又會拿哪一家保險公司開刀，保險公司自己心里也沒有底，現(xiàn)在大家最怕的是監(jiān)管處罰又是不痛不癢，倒霉的公司遭受處罰，未受處罰的公司依然我行我素自保，要么就不動刀，要么就快刀斬亂麻，徹底肅清市場違規(guī)行為。