渣打首吃螃蟹 外資行曲線侵食信用卡市場

　　在成功改制為中國本地法人銀行一年之后，外資銀行在信用卡領(lǐng)域的拓展腳步進(jìn)一步加速。

　　繼東亞銀行（中國）5月發(fā)行首張人民幣借記卡后，渣打銀行中國有限公司（以下簡稱“渣打銀行”）7月24日也推出了人民幣借記卡，另據(jù)《財經(jīng)時報》了解，花旗銀行、匯豐銀行均已獲準(zhǔn)發(fā)行人民幣借記卡。

　　這只是外資銀行大展拳腳的開始。值得注意的是，盡管被一些中資銀行業(yè)人士視為洪水猛獸的外資銀行信用卡至今尚未獲批，但已有外資銀行提前打起了“擦邊球”，在借記卡身上賦予了信用卡的透支功能。

　　據(jù)《財經(jīng)時報》了解，目前，繼渣打銀行之后，其他一些銀行也在躍躍欲試，外資行正曲線殺入被視為“禁區(qū)”的信用卡市場。

　　這將給中資銀行帶來威脅。在專家看來，相比中資銀行，目前外資銀行在網(wǎng)點(diǎn)布局方面尚處于劣勢，然而從長期看，就產(chǎn)品和服務(wù)方面的水平而言，其銀行卡業(yè)務(wù)的增長空間不容低估，將對中資銀行帶來沖擊。

　　渣打首吃螃蟹

    渣打銀行成為了首吃螃蟹者。

　　在國內(nèi)，借記卡和信用卡被統(tǒng)稱為銀行卡，兩者最大的區(qū)別在于，前者不能透支，后者則具備透支功能。

　　而發(fā)行信用卡一直是外資銀行獲批經(jīng)營人民幣業(yè)務(wù)后最大的夢想，但目前監(jiān)管部門僅僅對外資銀行開啟了借記卡的閘門，而信用卡業(yè)務(wù)的閘門卻始終緊閉著。

　　這種情況正在被曲線改變。

　　渣打銀行推出的首張人民幣借記卡——“智通卡”，已經(jīng)提前打起了政策“擦邊球”，與普通信用卡已無任何區(qū)別。

　　雖然表面上“智通卡”的功能與普通借記卡并無太大區(qū)別——可免除20元年費(fèi)和10元開卡工本費(fèi)，針對2000元以上的ATM取款免收同城跨行取現(xiàn)手續(xù)費(fèi)等，但該卡最強(qiáng)有力的賣點(diǎn)則是，將信用卡的積分機(jī)制引入這張借記卡之中。

　　這讓“智通卡”具有了透支功能。

　　“‘智通卡’采取了類似信用卡的刷卡積分制度，客戶如果在領(lǐng)卡時同時申請小額無擔(dān)保貸款，便可透支消費(fèi)。”渣打中國首席執(zhí)行總裁兼董事會常務(wù)副主席曾璟璇介紹說。

　　記者了解到，曾璟璇所介紹的透支功能的真正含義是指，只要持卡人在辦理“智通卡”的同時在渣打銀行申請開辦無擔(dān)保的“現(xiàn)貸派”業(yè)務(wù)，并將“現(xiàn)貸派”的貸款用于結(jié)婚、旅游、留學(xué)等合理的個人消費(fèi)，便可實(shí)現(xiàn)在“智通卡”上的透支。

　　不過，這似乎還沒有觸及政策底線。“顯然，‘智通卡’在捆綁‘現(xiàn)貸派’之后，已經(jīng)相當(dāng)于一張功能完善的信用卡。”負(fù)責(zé)監(jiān)管外資銀行的銀監(jiān)會銀行監(jiān)管三部的相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，“但渣打銀行將自身業(yè)務(wù)組合銷售并沒有違反目前的監(jiān)管條例，相反，這對于中資銀行來說是可以借鑒的經(jīng)驗(yàn)。”

　　長遠(yuǎn)圖謀

    在有些專家看來，渣打銀行此次發(fā)行的銀行卡名為借記卡，實(shí)為信用卡，也是迫不得已。

　　按照現(xiàn)行監(jiān)管政策規(guī)定，外資銀行的借記卡業(yè)務(wù)單一，尚不能開通在開放式基金、公積金貸款、銀證轉(zhuǎn)賬等方面的功能，這使得外資行發(fā)行借記卡變得無利可圖，賺不到中間業(yè)務(wù)收入。

　　但基于信用卡盈利和個人信貸消費(fèi)巨大前景的誘惑，幾乎所有外資銀行都把發(fā)行借記卡視為下一步開展信用卡業(yè)務(wù)的重要一環(huán)。

　　“中國借記卡市場是一個不容小覷的市場。”渣打銀行負(fù)責(zé)人在接受本報記者采訪時表示，“目前中國借記卡的發(fā)行量和使用量占到了銀行卡總額的97％以上，現(xiàn)有的19萬億儲蓄存款基本上都是以借記卡的形式反映在銀行的賬面上，這些都說明了借記卡在中國具有廣泛的流通性和較高的使用率，更為重要的是，它能為今后外資銀行正常開展信用卡業(yè)務(wù)積累客戶資源。”

　　實(shí)際上，在拓展中國銀行卡業(yè)務(wù)方面，外資銀行普遍都有長遠(yuǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃。

　　與目前外資銀行在國內(nèi)開展的其他業(yè)務(wù)走高端路線不同的是，在銀行卡業(yè)務(wù)上外資銀行均表示將會走“平民化”的路線。

　　對此，花旗銀行中國區(qū)市場總監(jiān)許昌青認(rèn)為，中國銀行卡市場還處于相對初級階段，目前市場開發(fā)程度只相當(dāng)于美國的1/50，即中國的銀行市場起碼還有50倍的成長空間，“如果一味強(qiáng)調(diào)走高端路線，這等于主動放棄了分享到這塊利潤潛力巨大的蛋糕。”

　　威脅中資銀行

    外資銀行的發(fā)力，將對中資銀行帶來威脅。

　　目前外資銀行在網(wǎng)點(diǎn)布局方面尚處于劣勢，然而從長期看，就產(chǎn)品和服務(wù)方面的水平而言，其銀行卡業(yè)務(wù)的增長空間不容低估。

　　“外資銀行對個人的信用評級和信用風(fēng)險控制、產(chǎn)品創(chuàng)新能力等方面的突出優(yōu)勢，恰恰是中資銀行的軟肋，這使未來中資銀行在如何確保高端客戶不流失、如何保證信用卡業(yè)務(wù)盈利等方面，無不面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。”針對我國信用卡市場的發(fā)展?fàn)顩r，中國銀行個人金融部的信用卡專家聶俊峰如是分析。

　　而中資行在信用卡市場卻面臨著窘境。近幾年來，信用卡市場發(fā)卡量井噴式增長的背后，卻是信用卡在中資銀行的營業(yè)收入和利潤貢獻(xiàn)的占比微乎其微。

　　“目前對于中資銀行而言，發(fā)卡量泡沫是當(dāng)前信用卡經(jīng)營的最大風(fēng)險。它直接導(dǎo)致了發(fā)卡銀行的盈利困境。”聶俊峰說，從各家銀行年報及其他公開披露的信息來看，其信用卡單卡交易量還沒有達(dá)到盈利平衡點(diǎn)。

　　而根據(jù)國際經(jīng)驗(yàn)，世界級的銀行，其信用卡盈利占其總利潤的3成以上，外資行的運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)和能力是中資行所不能比的。

　　與此同時，信用卡產(chǎn)品在創(chuàng)新方面存在較大的隨意性、產(chǎn)品的深度開發(fā)和持續(xù)營銷嚴(yán)重不足。雖然各種聯(lián)名、新奇概念和時尚主題的信用卡攜重磅廣告與營銷資源紛至沓來，但在繁華之后，產(chǎn)品創(chuàng)新卻并未能有效積累中國信用卡市場深度。

　　聶俊峰認(rèn)為，在信用卡消費(fèi)日趨成熟的情況下，中資發(fā)卡銀行的戰(zhàn)略調(diào)整能力、產(chǎn)品定價能力、營銷傳播能力卻不足以跟上信用卡的風(fēng)險管理需求。“從‘圈地’到‘精耕’，信用卡風(fēng)險與收益的平衡藝術(shù)將決定各家銀行在未來市場的位次。”聶俊峰如是說。

　　但外資行的曲線介入信用卡市場，或?qū)⒘罡骷毅y行在市場中的地位確立增加不確定性。

　　鏈接

    外資行

    發(fā)行借記卡圖譜

    5月20日，東亞銀行（中國）在北京與中國銀聯(lián)共同宣布，正式推出東亞中國的銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)人民幣借記卡，而這也是境內(nèi)外資銀行發(fā)行的首張人民幣借記卡。

　　7月16日，花旗銀行對外發(fā)布聲明稱，該行已獲得央行的批準(zhǔn)，開展人民幣借記卡業(yè)務(wù)。

　　7月24日，渣打銀行在上海宣布，正式發(fā)行名為“智通卡”的首張人民幣借記卡。雖然發(fā)卡時間比東亞銀行晚了兩個月，但其辦卡的門檻卻低了不少。