國內(nèi)信用卡模式的發(fā)展問題和出路

　　以信用卡發(fā)家的招商銀行，在信用卡迅速擴張5年之后，猶如一頭體重增長過快的大象，終于感到了前所未有的步履沉重。

　　到2008年8月，招行的信用卡發(fā)卡量飆升到2300萬張卡，僅次于資產(chǎn)規(guī)模數(shù)倍于它的工商銀行。而迅速膨脹的發(fā)卡量也將其倒逼得氣喘吁吁，疲于應(yīng)付。

　　“我們必須轉(zhuǎn)型，以量取勝的階段過去了，真正的挑戰(zhàn)現(xiàn)在才開始。最大的問題在于內(nèi)部能否達成共識，怎么去求質(zhì)，怎么挑選客戶，怎么經(jīng)營現(xiàn)有客戶。”招商銀行信用卡中心總經(jīng)理仲躋偉近日接受本報記者專訪時說。

　　仲躋偉2003年從臺灣最大信用卡發(fā)卡機構(gòu)中信金控被引進招行，并成為今天內(nèi)地信用卡界的領(lǐng)軍型人物。如今，他面臨的挑戰(zhàn)正是如何終結(jié)“臺灣模式”，引領(lǐng)招行信用卡中心從沖量的發(fā)展模式轉(zhuǎn)變?yōu)榱亢唾|(zhì)并重。

　　發(fā)卡量倒逼服務(wù)

　　與國際市場相比，國內(nèi)信用卡行業(yè)的發(fā)展之快速，恰如夢幻一般。短短5年間，整個信用卡行業(yè)就從一片荒蕪迅速膨脹到1.2億張卡。其中，工行以3000多萬張信用卡成為發(fā)卡量最大的銀行，而招行以2380多萬張尾隨其后，建行以1500多萬張位列第三。

　　2007年，招行一年就發(fā)行了1000萬張信用卡，是過去4年的總和。之前夢寐以求的規(guī)模轉(zhuǎn)瞬間變成巨大的壓力。由于發(fā)卡量突然增大，為了防范服務(wù)跟不上而被客戶投訴，招行信用卡中心的員工神經(jīng)繃得越來越緊，很多人一個月只能休息一天。

　　這讓仲躋偉越來越深刻地意識到危機：“我們現(xiàn)在是雙拳難抵十幾雙手，最弱的是服務(wù)。發(fā)卡量太快，中后臺難以跟上業(yè)務(wù)發(fā)展。”招行很快又在成都和武漢建立了兩個話務(wù)中心。

　　服務(wù)的挑戰(zhàn)還來自IT數(shù)據(jù)系統(tǒng)。招行信用卡中心正在使用的系統(tǒng)是過去從臺灣中國信托公司移植過來的，但要支持目前2300萬張卡的量，顯得負荷累累，力不從心。“如果加以改善，或許可以再支撐三年，但是三年后呢，系統(tǒng)不能承受之重，將是一場災(zāi)難。”仲躋偉直言。

　　為此，招行近兩年頗費心機地在全世界尋找合適的IT系統(tǒng)，以適應(yīng)未來十年的發(fā)展。“全世界最先進的系統(tǒng)，你敢不敢用？一旦用了就沒有回頭路。但如果我們成功了，未來十年就是我們的天下。因為當我們完成后，其他銀行也需要進行IT改革，市場會因此空白兩三年。”他說。

　　他預(yù)計，其他銀行再經(jīng)過一兩年的規(guī)模擴張也會碰到這個問題。

　　仲躋偉估計，國內(nèi)的發(fā)卡量目前已達到1億張，未來還有7倍的擴張量。雖然招行信用卡在北京、上海、廣州等一線大城市的滲透率已達到60％以上，并已進入國內(nèi)大多數(shù)省會城市，但經(jīng)濟發(fā)達的二線、三線城市仍然是空白點，比如長三角地區(qū)的溫州、常州。

　　“三級、四級城市還未進入，其中最大的問題就是我們的服務(wù)還未到位。”仲躋偉說，與工行、建行、交行這些國有大行相比，招行的分支機構(gòu)還是比較少。業(yè)內(nèi)人士人稱，招行需要通過發(fā)展代理銀行等形式，與各地城商行合作發(fā)卡。

　　盈利結(jié)構(gòu)仍不健康

　　盡管招行在兩年前就對外宣稱信用卡中心已經(jīng)盈利。但即使到現(xiàn)在，招行信用卡的收入結(jié)構(gòu)中仍有部分業(yè)務(wù)是“賠本的買賣”。

　　2006年，招行信用卡的收入構(gòu)成中，1/3是利息收入，1/3是POS機消費手續(xù)費收入，1/3是中間收入。

　　到2008年6月30日，招行信用卡循環(huán)信用余額達人民幣98億元。信用卡透支客戶占比由上年末的22％提至25％，信用卡計息余額占比由上年末的37％提高至39％。“利息收入占比提高了40％以上，發(fā)卡五年能做到如此，我比較滿意，希望每年占比有3％-5％的成長，占比達到70％。”仲躋偉認為。

　　如果進一步分析，在招行信用卡的非利息收入中，信用卡POS機消費手續(xù)費數(shù)額最大，為人民幣4.36億元，占到總收入的四分之一左右。其次是分期手續(xù)費收入2.04億元，這也是增長最快的業(yè)務(wù)；逾期手續(xù)費收入1.54億元，而信用卡年費收入僅人民幣0.4億元，預(yù)借現(xiàn)金手續(xù)費收入也僅為0.89億元。其它增值業(yè)務(wù)手續(xù)費收入1.72億元。

　　“這個收入結(jié)構(gòu)講白了，是不健康的。”仲躋偉對POS消費手續(xù)費收入并不滿意。他認為，國際市場上信用卡的POS消費手續(xù)費收入一般占到總收入的55％-60％，平均手續(xù)費的費率達到1.5％，但國內(nèi)平均手續(xù)費率卻只有0.5％。按照POS消費手續(xù)費現(xiàn)在的分配比例（發(fā)卡行、收單行、銀聯(lián)按照7：2：1進行分配），受低費率之苦最深的是發(fā)卡行。

　　以招行為例，因為費率低，信用卡在POS機上的每筆消費都會令招行虧千分之四。

　　但低費率短期內(nèi)難以改變。另一家銀行的信用卡中心副總認為，中國的POS機消費是從借記卡起家，一開始商戶的回傭就非常低，此外由于POS機布點不足，很多銀行因此紛紛自己發(fā)展商戶，從而使得扣率變得更低。

　　低費率迫使招行開發(fā)一些新的收入來源填補損失，增加盈利，比如分期付款。這塊業(yè)務(wù)飛速發(fā)展，三年前僅有2-3個億的交易，2006年達到20個億，2007年就躥升到了50億。“這項業(yè)務(wù)在臺灣、香港做得比較大，如果有好的小額信貸的環(huán)境，就不需要這種產(chǎn)品。這種產(chǎn)品出現(xiàn)不見得是好消息，有可能出現(xiàn)套現(xiàn)行為。”仲躋偉說。

　　此外，在剛剛起步的商務(wù)卡領(lǐng)域，招行近兩年正全力建立國內(nèi)最完整的商務(wù)卡平臺。目前國內(nèi)信用卡的消費一半是報銷型的消費，使用商務(wù)卡之后，公務(wù)行為的借款、支出和報賬將因使用銀行卡產(chǎn)生的強制信用記錄，而變得更為透明、規(guī)范。國際上，美國運通在1986年就發(fā)行了4600萬張商務(wù)卡。

　　但從目前來看，商務(wù)卡的意義還僅是維護客戶關(guān)系，支持全行業(yè)務(wù)的附屬產(chǎn)品。與對公業(yè)務(wù)聯(lián)動、代發(fā)工資、代發(fā)福利費相比，由于商務(wù)卡不循環(huán)，也不透支，自身要盈利仍存在困難。

　　“我們的努力是盡量做到盈虧平衡，發(fā)了卡希望大家出國用，那么POS機消費手續(xù)費就可以達到1.2％。”仲躋偉說。