中投數(shù)十億美元瞄準(zhǔn)華爾街對(duì)沖基金

　　繼投資澳大利亞房地產(chǎn)企業(yè)Goodman之后，中國(guó)投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中投”)又爆出一個(gè)新的投資目標(biāo)——華爾街著名對(duì)沖基金文藝復(fù)興科技公司(Renaissance Technologies)。記者從中國(guó)對(duì)沖基金中心獲悉，中投計(jì)劃購(gòu)入該公司高達(dá)幾十億美元的部分股權(quán)。該公司號(hào)稱華爾街最著名、最成功以及最神秘的對(duì)沖基金公司之一。

　　6月16日，中投網(wǎng)站更新了招聘內(nèi)容，將面向全球開(kāi)展新一輪集中招聘活動(dòng)，招聘崗位涉及13個(gè)部門，33個(gè)大類。“如此重大的投資機(jī)構(gòu)，在部門調(diào)整后，自然要進(jìn)入人才完善的重要階段。”接近中投高層的人士向記者透露。

　　中投的投資架構(gòu)調(diào)整后，新開(kāi)辟的專項(xiàng)投資部門的投資興趣之一是對(duì)沖基金。

　　“從去年開(kāi)始，對(duì)沖基金進(jìn)入中投的視野。”接近中投的人士向記者透露。其考慮之一是，由于對(duì)沖基金多為私募性質(zhì)，可以規(guī)避美國(guó)法律對(duì)公募基金信息披露的嚴(yán)格要求，具有高度的隱蔽性和靈活性，這對(duì)中投海外投資具有“隱身”的好處，可以適當(dāng)?shù)鳈?quán)財(cái)富基金投資的政治色彩。

　　最近，文藝復(fù)興科技公司某高管人士爆出，公司計(jì)劃出售部分股權(quán)給外部投資人。知情人士告訴記者，計(jì)劃出售的股權(quán)是該公司71歲高齡的創(chuàng)始人、數(shù)學(xué)家James Simons(西蒙斯)所持有的公司股權(quán)，出售的原因可能是退休套現(xiàn)。

　　記者從中國(guó)對(duì)沖基金中心了解到，西蒙斯去年訪問(wèn)中國(guó)時(shí)，特意與中投高級(jí)管理人員進(jìn)行了商談，但并沒(méi)有達(dá)成具體交易。記者從中投人士處也確認(rèn)了該場(chǎng)見(jiàn)面，但后續(xù)談判結(jié)果不得而知。

　　6月12日，文藝復(fù)興新聞發(fā)言人Jonathan Gasthalter公開(kāi)表示：截至目前，西蒙斯的退休計(jì)劃和股權(quán)出售計(jì)劃并不急迫。

　　西蒙斯被業(yè)界譽(yù)為“模型先生”。針對(duì)不同市場(chǎng)設(shè)計(jì)數(shù)量化的投資管理模型，并以電腦運(yùn)算為主導(dǎo)，在全球各種市場(chǎng)上進(jìn)行短線交易，是西蒙斯的成功秘訣。不過(guò)西蒙斯對(duì)交易細(xì)節(jié)一直守口如瓶，除了公司的200多名員工之外，沒(méi)有人能夠得到他們操作的任何線索。

　　“有些策略只有特殊的公司才能用，不具備復(fù)制性，這更增加了買入其股權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)。”巴克萊投資者亞洲對(duì)沖基金的高管表示擔(dān)憂。但該公司的確具有很強(qiáng)的誘惑力。

　　以西蒙斯的旗艦公司美達(dá)基金為例。自1988年成立以來(lái)，這家公司年均回報(bào)率高達(dá)34%，而且34%這個(gè)回報(bào)率已經(jīng)扣除了5%的資產(chǎn)管理費(fèi)以及44%的投資收益分成等費(fèi)用，堪稱在此期間表現(xiàn)最佳、收費(fèi)最高昂的對(duì)沖基金。就算索羅斯的量子基金，同期年回報(bào)率也只有22%，而標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)同期的年均漲幅才只有9.6%。盡管美達(dá)公司收取的這兩項(xiàng)費(fèi)用是對(duì)沖基金平均收費(fèi)水平的2倍以上，但投資者仍趨之若騖。

　　其怪癖還在于，西蒙斯一點(diǎn)都不喜歡華爾街的投資家們。在公司的200多名員工中，將近二分之一都是數(shù)學(xué)、物理學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)等領(lǐng)域頂尖的科學(xué)家，所有雇員中只有兩位是金融學(xué)博士，而且公司從不雇用商學(xué)院畢業(yè)生和華爾街人士，這在美國(guó)的投資公司中絕無(wú)僅有。

　　令人艷羨的歷史，在危機(jī)中同樣失色。外電報(bào)道，該公司遭受自2008年年初以來(lái)的最大規(guī)模贖回，其客戶已累計(jì)贖回?cái)?shù)億美金。其所管理的美達(dá)基金資產(chǎn)從2007年峰值已縮水約至170億美元。知情人表示，這一贖回趨勢(shì)已經(jīng)減慢。

　　上述接近中投高層人士告訴記者：“中投并非未考慮過(guò)上述風(fēng)險(xiǎn)，中投將重點(diǎn)考量?jī)r(jià)格及公司可能的接手人對(duì)公司的領(lǐng)導(dǎo)力和可持續(xù)發(fā)展能力，才會(huì)行動(dòng)。”