文具產(chǎn)業(yè)鏈商業(yè)模式研究

　　作者：陳福、唐偉文

　　關(guān)鍵詞：新財富；文具；產(chǎn)業(yè)鏈；模式

　　小產(chǎn)品掘金大產(chǎn)業(yè)

　　文具產(chǎn)業(yè)是典型的“小產(chǎn)品、大產(chǎn)業(yè)”。據(jù)Datamonitor發(fā)布的全球文具產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告，2008年，全球文具市場規(guī)模約1000億美元，且以每年4-4.5%的速度增長。相比之下，國內(nèi)市場發(fā)展態(tài)勢更驚人。自上世紀(jì)80年代末至90年代初從百貨業(yè)分化出來，經(jīng)過近20年的發(fā)展，文具行業(yè)已成為中國輕工產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速、較為完善的一個行業(yè)，市場容量突破1000億元，且近幾年的年均增長率一直保持在20%左右。隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，消費(fèi)購買力的提高，文具行業(yè)將進(jìn)一步加速發(fā)展。目前，國外大型文具品牌經(jīng)銷商、零售商紛紛搶灘中國市場，正是看中了國內(nèi)文具消費(fèi)市場的廣闊前景。

　　從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，文具產(chǎn)業(yè)自上而下包括生產(chǎn)、經(jīng)銷和零售環(huán)節(jié)，由于銷售渠道日益扁平化，經(jīng)銷領(lǐng)域至今已無“大佬”，而擁有品牌優(yōu)勢的生產(chǎn)企業(yè)以及擁有渠道優(yōu)勢的零售企業(yè)正日益形成寡頭之勢。從文具產(chǎn)業(yè)價值鏈分布上看，生產(chǎn)環(huán)節(jié)占據(jù)價值鏈利潤的30-40%，經(jīng)銷環(huán)節(jié)為10-20%、零售環(huán)節(jié)50%(圖1)。

　　我們選取了文具產(chǎn)業(yè)鏈中的生產(chǎn)和零售環(huán)節(jié)的三家企業(yè)作為研究樣本，試圖理清產(chǎn)業(yè)鏈各公司的成功模式、發(fā)展趨勢。它們分別是生產(chǎn)環(huán)節(jié)的齊心文具和晨光文具、零售環(huán)節(jié)的史泰博。研究發(fā)現(xiàn)，就生產(chǎn)環(huán)節(jié)而言，打造強(qiáng)勢品牌是成功的基礎(chǔ)，在品牌效應(yīng)的基礎(chǔ)上，集成供應(yīng)商模式和渠道驅(qū)動模式，是兩種相對成熟的商業(yè)模式，能夠有效推動企業(yè)在極其分散的市場格局中勝出。就零售環(huán)節(jié)而言，規(guī)模是第一位的，不僅關(guān)乎營收，也關(guān)乎抗風(fēng)險能力。另外，文具產(chǎn)業(yè)中出現(xiàn)的新趨勢值得關(guān)注：生產(chǎn)企業(yè)正逐步向下游延伸，而零售企業(yè)正逐漸向上游拓展。?

　　晨光文具： 渠道驅(qū)動

　　聚焦于學(xué)生市場的晨光文具后來居上，5年間營收規(guī)模增長超過20倍，成為國內(nèi)最大的文具生產(chǎn)商。晨光快速增長得益于其渠道驅(qū)動的商業(yè)模式：通過產(chǎn)品創(chuàng)意締造強(qiáng)勢品牌后，大力發(fā)展零售終端，通過高密度的網(wǎng)絡(luò)覆蓋，快速推動產(chǎn)品銷售。當(dāng)前，晨光文具正進(jìn)行零售渠道升級，能否成功將決定其今后的發(fā)展空間。

　　成立于2001年5月的上海中韓晨光文具制造有限公司(簡稱晨光文具)后來居上，公開數(shù)據(jù)顯示，2003年其銷售額僅6500萬元，而2007年達(dá)到13億元，2008年突破15億元，成為國內(nèi)最大的文具生產(chǎn)商。

　　據(jù)不完全統(tǒng)計，國內(nèi)制筆企業(yè)從1978年的不足200家發(fā)展到2007年的3000多家，而晨光文具能夠后發(fā)先至，憑借的是渠道驅(qū)動的商業(yè)模式。研究顯示，處于文具產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)環(huán)節(jié)的晨光文具，在不斷豐富新創(chuàng)意的基礎(chǔ)上，打造了“晨光”學(xué)生文具的強(qiáng)勢品牌形象，同時，大力發(fā)展和深耕細(xì)作零售終端，建立了覆蓋全國的高滲透性營銷網(wǎng)絡(luò)，由此產(chǎn)生營銷的強(qiáng)大驅(qū)動力。

　　創(chuàng)意打造品牌

　　晨光文具創(chuàng)辦人陳升明出身于普通推銷員。17歲時，找到的第一份工作就是推銷文具用品，10年后，其服務(wù)的公司在1999年的亞洲金融危機(jī)中倒閉。陳升明自起爐灶，開設(shè)文具廠。晨光文具主攻學(xué)生文具市場，產(chǎn)品領(lǐng)域涵蓋各式筆類、書包、畫材、橡皮泥、膠水、橡皮、尺類、修正工具、抄本等。

　　在文具行業(yè)多年滾打的陳升明，深諳品牌對銷售的意義，不過，由于文具整體毛利率偏低，行業(yè)內(nèi)幾無企業(yè)通過廣告的形式助推品牌形象，更多是通過產(chǎn)品的實(shí)體展示，即消費(fèi)者實(shí)際體驗(yàn)后的口耳相傳。因此，產(chǎn)品的創(chuàng)意以及流暢的書寫品質(zhì)，是學(xué)生文具銷售的核心競爭力。

　　為了保持產(chǎn)品競爭力，晨光文具在創(chuàng)意設(shè)計和產(chǎn)品品質(zhì)上力求做足工夫。公司在全球設(shè)有三個設(shè)計研發(fā)中心，擁有一支具國際視野和世界領(lǐng)先水平的跨國設(shè)計師團(tuán)隊，以“亞洲審美觀”與世界進(jìn)行溝通，針對學(xué)生消費(fèi)群體設(shè)計、開發(fā)新產(chǎn)品。晨光文具不僅推出國內(nèi)市場第一款“考試專用筆”，而且根據(jù)學(xué)生的需求推出新的產(chǎn)品。比如，動漫深受學(xué)生歡迎，公司就圍繞動漫開發(fā)周邊產(chǎn)品。針對大學(xué)、中學(xué)、小學(xué)每年的假期，將米菲家族、優(yōu)品等系列的新品密集推出。再如，為滿足不同學(xué)生的喜好，推出“孔廟祈福”和“上榜幸運(yùn)星”兩大考試筆系列，其中，“祈福筆”迎合廣大考生和家長心理需求，一上市就取得不俗業(yè)績，成為晨光文具銷量最好的幾款筆型之一。

　　“晨光總有新創(chuàng)意”既是公司產(chǎn)品的廣告語，也是其愿景。為此，公司向所有的終端店發(fā)起“每周一，晨光新品到”的活動。如今，晨光文具每周推出3款新品，一年推出160多款新品。創(chuàng)意推動下，其品牌形象和品牌價值得到較大提升，不僅成為中國文具行業(yè)唯一一家獲得“超級品牌”稱號的制筆企業(yè)、博鰲亞洲論壇指定產(chǎn)品，還被評定為“中國馳名商標(biāo)”、“中國名牌”、“中國筆十大知名品牌”。2009年 5月，晨光文具榮獲“2009年中國十大行業(yè)隱形冠軍”。

　　通過創(chuàng)意源源不斷推出新品，晨光文具保持住了市場新鮮度，得以不斷提升產(chǎn)品的競爭力，讓其產(chǎn)品始終處于暢銷狀態(tài)。另外，也為其渠道建設(shè)奠定了堅實(shí)基礎(chǔ)，確保了渠道終端在利益維系下正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　渠道驅(qū)動力

　　10年推銷經(jīng)歷，陳升明對文具渠道的特點(diǎn)和操作手法相當(dāng)熟悉，他認(rèn)為，如果沿襲以前聘用眾多銷售員進(jìn)行人海戰(zhàn)術(shù)，不僅開支大，效果不見得好，而且很難全面覆蓋全國市場。而文具行業(yè)毛利低，并不會遵行“多投入就有多回報”的簡單邏輯。要在較短時間內(nèi)以最少的人力取得最好的渠道鋪設(shè)效果，必須借力。于是，陳升明將快速消費(fèi)品的渠道分銷模式引入文具行業(yè)，結(jié)合保險行業(yè)的直銷模式，創(chuàng)造性地推出了“快速消費(fèi)品大流通模式+直銷模式”，構(gòu)建了一個伙伴金字塔式的銷售網(wǎng)絡(luò)。

　　2004年9月，晨光文具在行業(yè)內(nèi)提出了“樣板店”概念，面向全國啟動“晨光樣板店工程”。這是一項(xiàng)需要長期投入、持續(xù)推動的系統(tǒng)工程，作為對“伙伴天下”營銷戰(zhàn)略的具體實(shí)踐，公司將“樣板店”定位為“伙伴店”、“榜樣店”，這就意味著雙方建立的不僅是“買賣關(guān)系”，而是“伙伴關(guān)系”，因此，提升服務(wù)能力就成為“晨光樣板店工程”的核心。在操作手法上，公司經(jīng)過研究和實(shí)踐，提煉出一套行之有效的“晨光樣板店工具箱”，從樣板店形象提升、樣板店商品陳列優(yōu)化到樣板店銷售額增長、經(jīng)營質(zhì)量提升等方面，對樣板店進(jìn)行全方位指導(dǎo)。

　　如今，晨光文具的樣板店已達(dá)3.5萬家，全都是零售加盟店。然而，樣板店只能覆蓋城市市場，為了深入到農(nóng)村市場，晨光文具以“晨光大篷車”形式幫助合作伙伴進(jìn)行深度分銷。

　　目前，晨光文具擁有28個省級配送中心，1800多個二、三級渠道合作伙伴，3.5萬個零售終端。同時，晨光文具與家樂福、沃爾瑪、樂購、易初蓮花、羅森等大型超市與便利店建立了長期合作關(guān)系。而強(qiáng)大的營銷網(wǎng)絡(luò)能夠確保產(chǎn)品能夠在7天內(nèi)抵達(dá)中國的每一個城市。

　　不過，隨著零售終端的數(shù)量達(dá)到3.5萬家(平均每個行政縣超過10個零售終端)，新開設(shè)零售終端雖然能進(jìn)一步提升銷售規(guī)模，但邊際效益無疑開始進(jìn)入遞減狀態(tài)，而且也將增加管理難度，甚至出現(xiàn)單店銷售收入下滑，損害現(xiàn)有零售終端的利益。因此，零售終端的升級迫在眉睫。

　　在3.5萬家樣板店的基礎(chǔ)上，晨光文具啟動了連鎖零售店計劃。2008年，公司在上海地區(qū)開設(shè)試點(diǎn)店139家，實(shí)現(xiàn)了單店銷售同比增長30%。2009年，晨光計劃在北京、上海、廣東、江蘇、浙江、湖北、遼寧等5省2市進(jìn)一步實(shí)施晨光文具連鎖銷售項(xiàng)目。隨后，還計劃在全國300多個城市拉開連鎖零售店序幕，通過建立完善的服務(wù)體系，對終端提供周期性的服務(wù)，進(jìn)而帶動原有的零售樣板店，使得終端更為穩(wěn)固。公司預(yù)計在未來的5-7年中，建立3萬家文具連鎖零售加盟店，以每家平均年銷售額36萬元計算，實(shí)現(xiàn)年銷售額100億元的目標(biāo)。

　　未來空間取決于對渠道的控制力

　　晨光文具諳熟學(xué)生文具市場特性。與辦公文具相比，學(xué)生文具的購買便利性至關(guān)重要，因而布局零售渠道成為必然。晨光文具通過高密度控制零售終端，為客戶購買提供了便利，也帶來了銷售規(guī)模的快速攀升。

　　近幾年，制筆行業(yè)競爭日趨激烈，不僅國內(nèi)企業(yè)出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷比例越來越高，而且跨國文具零售巨頭也紛紛進(jìn)入中國市場，比如歐迪辦公并購控股中國最大的文具分銷商亞商，史泰博并購中國第二大文具分銷商OA365。但由于率先建立了覆蓋全國的渠道網(wǎng)絡(luò)，晨光文具能夠在未來的一個時期內(nèi)保持競爭優(yōu)勢。

　　不過，晨光文具的最大風(fēng)險點(diǎn)也在于渠道。由于公司產(chǎn)品熱銷，大批零售商自愿加盟旗下，但這種缺乏股權(quán)關(guān)系的合作天生就暗含不穩(wěn)定因素。倘若公司不能保持持續(xù)領(lǐng)先的創(chuàng)新力，或者其他文具生產(chǎn)企業(yè)提出更優(yōu)厚的加盟計劃，現(xiàn)有的3.5萬家加盟商很可能“易幟”。這種隱憂并非空穴來風(fēng)，齊心文具就提出建設(shè)3萬家零售終端的計劃。在當(dāng)前零售終端升級的背景下，晨光文具能否保證加盟商的利益并加強(qiáng)控制力，關(guān)乎渠道建設(shè)的成敗，也關(guān)乎公司未來發(fā)展空間。

　　史泰博：

　　從渠道商向自有品牌轉(zhuǎn)型

　　文具零售商能否成為世界500強(qiáng)？史泰博作出了詮釋?？偛吭O(shè)在美國波士頓的史泰博是目前全球最大的文具零售商，2008年實(shí)現(xiàn)收入231億美元，凈利潤8億美元，位列世界500強(qiáng)第397位。研究顯示，史泰博成功的奧秘在于，通過不斷提高有形和無形營銷渠道的覆蓋率以及豐富產(chǎn)品供應(yīng)線，打造了一站式購物的模式，促進(jìn)了營收和利潤的增長。近年來，史泰博開始由純零售商向品牌零售商轉(zhuǎn)型，通過生產(chǎn)外包、推出自有品牌，不僅提高了盈利能力，而且在產(chǎn)業(yè)鏈競爭格局中提升了話語權(quán)。

　　提高網(wǎng)絡(luò)覆蓋率，打造一站式購物模式

　　1986年在美國馬薩諸塞州開設(shè)其第一家文具零售門店的史泰博，23年后成為全球辦公用品零售和分銷行業(yè)的領(lǐng)袖企業(yè)，在全球范圍內(nèi)通過門店零售、目錄直郵、合約訂購及網(wǎng)絡(luò)銷售(電子商務(wù))等多種銷售渠道，為從500強(qiáng)企業(yè)到家庭SOHO辦公族的各類客戶提供一站式辦公文具采購服務(wù)。

　　史泰博的營銷渠道覆蓋全球，且分為有形和無形兩種，分別由北美零售部門(North American Retail)、北美投遞部門(North American Delivery)和全球運(yùn)營部門(International Operations)負(fù)責(zé)。

　　公司北美零售部門負(fù)責(zé)有形渠道，在美國和加拿大共有1835個不同類型的零售門店。為了便于擴(kuò)張，史泰博對同一類型的店面面積、設(shè)計風(fēng)格等都進(jìn)行了統(tǒng)一規(guī)劃。以“Dover”店為例，史泰博在全美大約有850家“Dover”門店，其面積一般達(dá)2萬平方英尺。為消減成本，近年來公司放緩了開設(shè)零售門店的速度，在北美地區(qū)，2007年新開門店120個，2008年106個，而2009年只計劃新開55個。

　　北美投遞部門負(fù)責(zé)無形渠道，即美國及加拿大的產(chǎn)品投遞業(yè)務(wù)。面對SOHO一族以及微型客戶，史泰博通過平面媒體廣告等構(gòu)建品牌認(rèn)知度后，又建立了網(wǎng)站和直郵產(chǎn)品目錄的虛擬營銷渠道。而對于財富1000強(qiáng)以及中型企業(yè)客戶，因服務(wù)類型相對復(fù)雜，普通的零售以及郵寄購物目錄無法滿足其需求，公司增設(shè)北美郵寄部門的合約部門(Contract)，由專門的銷售人員，為這些大客戶提供個性化定制服務(wù)。

　　全球運(yùn)營部門則負(fù)責(zé)北美以外地區(qū)的運(yùn)營。文具零售技術(shù)含量不高，營銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋率是決定銷售規(guī)模的最主要因素。為了提高公司在全球文具零售業(yè)中的地位，史泰博采取合作或并購的方式，進(jìn)入北美以外的區(qū)域，進(jìn)而復(fù)制成功的經(jīng)驗(yàn)。在歐洲，史泰博通過共享管理服務(wù)、提高執(zhí)行力等方式，與各國不同的供應(yīng)渠道合作。據(jù)透露，公司計劃建立區(qū)域管理結(jié)構(gòu)以減少管理費(fèi)用。

　　在亞洲、南美，史泰博采取各種不同的模式以適應(yīng)當(dāng)?shù)厥袌龅奶攸c(diǎn)。比如在阿根廷，其通過零售店和郵寄服務(wù)進(jìn)入市場；在臺灣地區(qū)，與當(dāng)?shù)氐谝晦k公環(huán)境品牌UB Express各投500萬美元，成立史泰博優(yōu)美公司，提供郵寄服務(wù)；在印度，為規(guī)避當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)禁止外資進(jìn)入零售業(yè)的限制，公司與當(dāng)?shù)氐奈磥砑瘓F(tuán)(Future Group)合資成立公司，以Staples品牌開展加盟連鎖經(jīng)營；在中國，公司收購第二大文具分銷商OA365，布局北京、上海、深圳及廣東等地的營銷網(wǎng)絡(luò)。目前，史泰博在北美以外擁有383家零售門店。

　　通過有形和無形渠道，史泰博搭建了覆蓋全球主要市場的營銷網(wǎng)絡(luò)，其中零售門店數(shù)量由2004年的1680家增加至2008年的2218家。營銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋率的提升，也直接推動了公司營收的增長。2002年，史泰博營業(yè)收入為116億美元，2008年達(dá)到231億美元(表9)。

　　除了提高網(wǎng)絡(luò)覆蓋外，能否給顧客提供便捷度高、選擇性廣、品質(zhì)上乘的一站式服務(wù)，是文具零售企業(yè)成功的關(guān)鍵。史泰博在搭建渠道的同時，不斷豐富銷售產(chǎn)品的種類，力求滿足不同客戶不同需求的全方位供應(yīng)。事實(shí)上，通過豐富產(chǎn)品供應(yīng)，史泰博經(jīng)銷的產(chǎn)品已經(jīng)不再局限于文具，而是涵蓋了整個辦公用品領(lǐng)域。財報顯示，史泰博業(yè)務(wù)包括辦公文具、辦公設(shè)備、電腦及其配件和辦公家具(表10)。另外，史泰博提供“送貨上門”服務(wù)，為客戶尤其是SOHO一族提供了便利。

　　推出自有品牌，增強(qiáng)盈利與話語權(quán)

　　在新一輪的市場競爭中，產(chǎn)業(yè)邊界日趨模糊，上下游相互滲透日漸頻繁，下游零售企業(yè)向生產(chǎn)領(lǐng)域拓展更成為一種風(fēng)潮。以沃爾瑪為例，依托強(qiáng)大的銷售終端，通過生產(chǎn)外包推出一系列自有品牌的商品，不僅延伸了產(chǎn)業(yè)鏈，而且提升了整體盈利能力。如今，史泰博也以類似的方式進(jìn)軍上游。

　　數(shù)據(jù)顯示，2008年，史泰博23%的銷量來自于2000多種自有品牌商品，在其銷量TOP100中，高中低三檔，從一星到五星，OEM產(chǎn)品一個都不少。自有品牌產(chǎn)品在價格上比同類產(chǎn)品有10-15%的折扣，但仍能貢獻(xiàn)更高的毛利率。因?yàn)镺EM方式往往可得益于更廉價的勞動力成本，還可以縮短流通環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)從廠商直接到消費(fèi)者，在這個產(chǎn)業(yè)鏈中，史泰博既是零售商，同時也是經(jīng)銷商，于是可以獲得更大的利潤空間。資料顯示，史泰博在全球眾多發(fā)展中國家和地區(qū)培育OEM制造商，從而得以及時地把高質(zhì)低價的產(chǎn)品配送到全球市場。目前，史泰博在深圳設(shè)有辦公室，齊心文具也是其OEM生產(chǎn)商之一。按照規(guī)劃，公司擬將自有品牌的銷量提高到銷售收入的30%。

　　通過推出自有品牌，史泰博實(shí)現(xiàn)了更高的盈利水平。2002-2007年，史泰博毛利率和每股收益穩(wěn)步上揚(yáng)，毛利率由25.37%提高至28.65%，每股收益則從0.61美元提高至1.42美元，2008年受金融危機(jī)影響雖有所下滑，但仍分別高達(dá)27.06%和1.29美元(表11)。同時，通過OEM自創(chuàng)品牌，史泰博提升了自身與其他品牌供應(yīng)商之間的議價能力，增強(qiáng)了在整體產(chǎn)業(yè)鏈中的話語權(quán)。

　　另外，史泰博經(jīng)營狀況穩(wěn)健，2008年公司自由現(xiàn)金流高達(dá)13.08億美元，高于2006年的6.23億美元和2007年的8.91億美元。更為重要的是，行業(yè)低谷成為其業(yè)務(wù)并購的有利時機(jī)。2008年7月，公司斥資28億歐元(約44億美元)現(xiàn)金收購了專業(yè)市場上領(lǐng)先的企業(yè)快遞公司(Corporate Express)，因其在北美、歐洲、澳洲都有大量的業(yè)務(wù)，收購后其營收規(guī)模將得到較大提升，其中，北美投遞部門的收入預(yù)計將提升35%，國際運(yùn)營部門提升70.4%。而這些并購，有利于公司提升整體抗風(fēng)險能力，為下一輪的競爭奠定基礎(chǔ)。

　　專家點(diǎn)評

　　小創(chuàng)新推動快流轉(zhuǎn)

　　如果對同為日化產(chǎn)品的洗衣粉和化妝品做品牌忠誠度比較，我們會發(fā)現(xiàn)女士們對于化妝品的品牌忠誠度更高，由于化妝品與人體的接觸更為“親密”，使用者對產(chǎn)品的品牌及其所傳達(dá)“價值”的認(rèn)同就至關(guān)重要。同樣，將辦公用品中的日常辦公用品與筆記本電腦做比較，辦公用品的品牌增值有限，一定程度上可被視為“同質(zhì)產(chǎn)品”。

　　對于同質(zhì)產(chǎn)品而言，銷售通路是產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)。因此相比齊心和晨光，渠道巨頭史泰博依靠其“專業(yè)辦公用品銷售商”的定位，牢牢抓住產(chǎn)業(yè)鏈終端，可以更為容易地向產(chǎn)業(yè)上游伸展。上游企業(yè)如何控制銷售渠道？齊心和晨光采取了截然不同的策略。

　　齊心所采取的策略是通過品牌帶動全系列產(chǎn)品，并通過外協(xié)等方式擴(kuò)大產(chǎn)能，在零售商集中度相對分散的條件下，強(qiáng)力推動產(chǎn)品的銷售。晨光文具則聚焦學(xué)生市場，通過“晨光總有新創(chuàng)意”的策略，以極低的創(chuàng)新成本，不斷推出吸引目標(biāo)消費(fèi)群眼球的新產(chǎn)品，而產(chǎn)品的熱銷，則為晨光吸引了3.5萬個零售商的加盟。

　　控制渠道的辦法只有一個，就是讓其獲利。聚焦辦公用品中的“快銷品”品類，以小創(chuàng)新推動快流轉(zhuǎn)，從而控制渠道，晨光的經(jīng)營模式更為符合辦公用品行業(yè)的本質(zhì)。