海輝軟件IPO融資7400萬美元 集富亞洲望退出

　　7月1日上午消息，海輝軟件已于昨晚在納斯達(dá)克全球市場上市，IPO(首次公開募股)的發(fā)行價格為10美元，低于此前預(yù)期的11美元至13美元區(qū)間。此次其將在納斯達(dá)克發(fā)行740萬股美國存托股，預(yù)計籌集7400萬美元。

　　海輝軟件此前預(yù)計，IPO定價區(qū)間為每股美國存托憑證11美元到13美元，但股票市場的不穩(wěn)定性和有關(guān)全球經(jīng)濟(jì)強(qiáng)度的整體不確定性正迫使許多公司接受低于預(yù)期的IPO價格。

　　海輝軟件是本月上市的第11家公司，同時也是第八家IPO定價低于預(yù)期區(qū)間的公司。有6家公司在6月份取消或推遲了IPO上市計劃。

　　海輝軟件共發(fā)售了640萬股美國存托憑證，該公司計劃把IPO所得用于一般企業(yè)用途。此外，以德意志銀行為首的承銷商可能額外購買110萬股來滿足市場超額需求。海輝軟件股票預(yù)計將于周三開始在納斯達(dá)克全球市場上進(jìn)行交易，股票代碼為“HSFT”。

　　首次公開募股(IPO)申請書顯示，海輝軟件計劃發(fā)行640萬股ADS，而承銷商有權(quán)購買額外110萬股。每股ADS相當(dāng)于19股普通股，發(fā)行價格預(yù)計在11美元至13美元之間。德意志銀行證券公司、瑞銀投資銀行及花旗集團(tuán)擔(dān)任其IPO主承銷商。

　　2009年海輝軟件凈營收9150萬美元，是2005年的5倍，但低于2008年的1.007億美元營收。2009年海輝軟件凈利為740萬美元，實(shí)現(xiàn)四年來的首次盈利。今年第一季度，公司營收增長2/5，利潤翻一番。

　　根據(jù)ChinaVenture投中集團(tuán)旗下數(shù)據(jù)產(chǎn)品CVSource統(tǒng)計顯示，海輝軟件曾獲得二輪融資，2004年由英特爾投資、集富亞洲、紀(jì)源資本、IFC等完成第一輪投資，其中IFC注資400萬美元。第二輪由紀(jì)源資本、IFC等七家機(jī)構(gòu)于2006年完成。

　　海輝軟件（國際）集團(tuán)公司成立于1996年，是一家信息技術(shù)軟件及業(yè)務(wù)流程外包服務(wù)提供商，主要服務(wù)于日本和美國客戶，如微軟、惠普和索尼等。營業(yè)機(jī)構(gòu)覆蓋中國所有主要城市，其總部位于大連，執(zhí)行董事長為原HP中國區(qū)總裁孫振耀，首席執(zhí)行官為盧哲群。